2019年中國再生資源行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析 全年廢紙回收價格將持續(xù)小幅下降

　　1、再生資源行業(yè)產業(yè)鏈分析
 
　　近年來，隨著再生資源市場的逐步放開，我國已形成了從產生源經固定收購點、流動收購點、拾荒者、資源加工企業(yè)等層層篩選、分類，最終到達利用企業(yè)的完整流程。再生資源行業(yè)產業(yè)鏈主要包括廢舊資源回收、資源化加工處理和資源再利用三個環(huán)節(jié)，行業(yè)上游主要的廢舊資源包括廢鋼、廢紙、廢塑料、廢電子、廢有色金屬、報廢汽車等。

　　2、回收總量基本情況分析
 
　　2018年，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢輪胎、廢紙、廢棄電器電子產品、報廢機動車、廢舊紡織品、廢玻璃、廢電池十大類別的再生資源回收總量為32218.2億噸，同比增長14.2%。2017-2018年我國主要再生資源類別回收利用情況如表1所示。其中，廢鋼鐵和報廢機動車回收量漲幅較為明顯，分別同比增長22.3%和14.4%;廢紙和廢玻璃回收量出現(xiàn)下滑，分別同比減少6.1%和2.8%。

　　3、回收總值基本情況分析
 
　　2018年，我國十大品種再生資源回收總值為8704.6億元，同比增長15.3%，除廢紙回收價值有所下降外，其余再生資源品種回收價值均有增長。其中，報廢機動車增幅最高，同比增長36.9%;廢輪胎增幅相對最小，僅同比增長1.8%。

　　4、主要品種進口情況分析
 
　　2018年，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、廢舊紡織品五大類別的再生資源進口總量1986.6萬噸，同比下降45.1%。受到相關進口政策調整的影響，五大類別的再生資源進口量均出現(xiàn)下滑，其中降幅最大的是廢塑料，同比下降99.1%。

　　5、主要品種出口情況分析
 
　　2018年，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、廢舊紡織品五大類別的再生資源出口總量67.9萬噸，同比下降73.6%。廢有色金屬和廢塑料出口量少量增加外，其他品種均出現(xiàn)大幅下降。其中降幅最大的是廢鋼鐵，同比下降84.9%。

　　6、廢鋼鐵回收情況分析
 
　　2018年，我國粗鋼產量為9.28億噸，同比增長6.6%;生鐵產量為7.71億噸，同比增長3%;鋼材產量為11.06億噸，同比增長8.5%。
 
　　2018年，我國回收廢鋼鐵21277萬噸，同比增長22.3%。其中，鋼鐵企業(yè)回收廢鋼鐵18777萬噸，同比增長26.9%;其他領域回收廢鋼鐵2500萬噸，同比下降3.8%。2018年全國煉鋼用廢鋼鐵消耗總量1.88億噸，同比增加3968萬噸;廢鋼單耗202.3千克/噸，同比增加24.5千克/噸，增幅13.8%，其中轉爐廢鋼單耗152千克/噸，同比提高23.8千克/噸，增幅18.6%;電爐廢鋼單耗662.8千克/噸，同比提高2.2千克/噸，增幅0.3%;廢鋼比20.2%，同比增加2.45個百分點。

　　廢鋼鐵產業(yè)是以廢鋼鐵回收——拆解——加工——配送——應用構成產業(yè)鏈的主體，作為一個新興戰(zhàn)略性產業(yè)，有著廣闊的發(fā)展空間和巨大的發(fā)展?jié)摿Α！笆濉币詠?，我國廢鋼鐵行業(yè)迎來重大發(fā)展轉折期，鋼鐵積蓄量不斷增加，社會廢鋼鐵資源量不斷攀升，廢鋼鐵應用比例的提升在一定程度上推動了我國鋼鐵工業(yè)綠色發(fā)展。
 
　　隨著國家供給側改革去產能的不斷深入，鋼鐵企業(yè)特別是廢鋼鐵加工企業(yè)迎來了自身發(fā)展的大好時機。2019年，行業(yè)在助力鋼鐵企業(yè)，特別是電爐鋼企業(yè)多用廢鋼鐵少用鐵水方面將得到長足發(fā)展，進一步增加短流程煉鋼，減少長流程煉鋼，對于節(jié)能降耗、減少二氧化碳及固體廢物排放具有重要意義。
 
　　7、廢有色金屬回收情況分析
 
　　2018年，我國十種有色金屬產量為5702.7萬噸，同比增長3.7%。其中，精煉銅產量902.9萬噸，同比增長0.7%;原鋁產量3580.2萬噸，同比增長7.5%;精鉛產量511.3萬噸，同比增長9.8%;鋅產量568.1萬噸，同比下降3.2%。六種精礦金屬量595.3萬噸，同比下降2.4%。其中，銅精礦金屬量增長3.9%;鉛精礦金屬量下降5.9%;鋅精礦金屬量下降4.9%。
 
　　2018年，我國再生有色金屬產量為1410萬噸，同比增長2.6%。其中再生銅產量325萬噸，同比增長1.6%;再生鋁產量695萬噸，同比增長0.7%;再生鉛產量225萬噸，同比增長9.8%;再生鋅產量165萬噸，同比增長3.0%。
 
　　2018年國內廢有色金屬回收量同比略有增加，其中廢銅和廢鋁的回收量分別為210萬噸和510萬噸，分別占再生銅和再生鋁原料供應量64.6%和73.3%以上，廢鉛酸蓄電池的回收量達到345萬噸。

　　目前我國已進入有色金屬社會存量的快速積累期，加之進口廢有色金屬的顯著減少，國內廢有色金屬已占據有色金屬原料結構的重要部分。隨著我國進口政策的調整，將以回收銅為主的廢電機等、以回收鋁為主的廢電線等列入限制進口類條目中，廢有色金屬回收的重心轉向國內已成定局，未來廢有色金屬進口量不會出現(xiàn)明顯增長。
 
　　伴隨著原料結構的改變，各級政府、行業(yè)企業(yè)及資本市場等都在關注或參與回收，相關政策措施、商業(yè)模式和案例也開始出現(xiàn)。在政策及市場運行的雙重作用下，預計國內回收體系將逐步朝著集中化、規(guī)范化方向發(fā)展。
 
　　此外，一些以再生資源進口加工為主的企業(yè)和園區(qū)也開始關注國內市場，調整定位。例如，天津子牙園區(qū)正在探索精準對接京津冀特別是雄安新區(qū)的再生資源，遼寧東港園區(qū)正在謀劃打造中朝邊貿合作橋頭堡。
 
　　8、廢塑料回收情況分析
 
　　2018年國內規(guī)模以上塑料制品企業(yè)產量在6042萬噸，相比去年減少19.6%;塑料制品出口量累積達到1312萬噸，同比增幅在12.33%。
 

　　在新的限塑令、進口量銳減、垃圾分類等政策背景下，廢塑料回收企業(yè)正在逐步擺脫以前粗放式擴張的老路，逐步以綠色發(fā)展的眼光審視產業(yè)布局。不斷與環(huán)保、環(huán)衛(wèi)企業(yè)深入合作，逐步成為實施綠色、低碳、循環(huán)發(fā)展的重要內容。2019年，規(guī)范經營的大型廢塑料回收利用企業(yè)將逐步把回收的廢塑料進一步精細分類，持續(xù)開發(fā)和應用廢塑料的新技術、新產品，逐步拓寬廢塑料應用領域，提高再生塑料制品的附加值。廢塑料回收企業(yè)還將通過兼并、重組、聯(lián)營等方式，加快行業(yè)整合，提高產業(yè)集中度，推進規(guī)模化發(fā)展，共享基礎設備，降低投資強度，提升廢塑料回收行業(yè)競爭力。
 
　　9、廢紙回收情況分析
 
　　2018年，全國紙及紙板生產企業(yè)約2700家，全國紙及紙板生產量10435萬噸，較上年下降6.24%;消費量10439萬噸，較上年下降4.2%，人均年消費量為75千克(13.95億人)。
 
　　近幾年，電子媒體的飛速發(fā)展沖擊了傳統(tǒng)紙媒，傳統(tǒng)書寫印刷類用紙品種需求增速較弱。其中，新聞紙需求下降幅度較為明顯，產量為190萬噸，同比下滑19.15%。但與此同時，網購與新興物流興起，紙包裝的廢棄量顯著增長。我國廢紙回收量略有下降，2018年全年回收總量為4964萬噸，同比下降6.1%。

　　隨著中美貿易摩擦的持續(xù)，出口貿易訂單將逐步減少，紙箱的需求量將進一步降低。人工成本，生產成本的增加也讓中小紙包裝企業(yè)面臨更大的壓力。廢紙回收行業(yè)受供需走弱的影響，需求量將持續(xù)走低，價格方面也將進一步下降。預計2019年國內廢紙回收量將會小幅下降，廢紙回收價格也將會持續(xù)小幅下降。
 
　　10、廢棄電器電子產品回收情況分析
 
　　2018年，電視機、電冰箱、洗衣機、房間空氣調節(jié)器、電腦的回收量約為16550萬臺，約合380萬噸;2018年，廢電視機和廢電腦的回收價格相較于2017年有所回落但幅度不大，廢洗衣機、廢冰箱、廢空調的回收價格相較于2017年有所上升。隨著政策的完善，規(guī)劃內的廢棄電器電子產品回收處理企業(yè)基本已全部進入市場，目前全國共有29個省(區(qū)、市)的109家廢棄電器電子產品處理企業(yè)納入廢棄電器電子產品處理基金補貼企業(yè)名單，合計年處理能力達到1.61億臺(套)。

　　2019年，廢棄電器電子產品回收利用行業(yè)處于政策調整期，新目錄產品配套政策有待出臺，已有產品處理補貼額度將面臨調整。企業(yè)自有回收渠道回收數(shù)量較低，應持續(xù)推進電器電子產品線上+線下、逆向物流等回收模式。“互聯(lián)網+回收”、兩網協(xié)同回收、逆向物流回收等新型回收模式出現(xiàn)。
 
　　2019年，廢棄電器電子產品總回收拆解量預計保持平穩(wěn)，產業(yè)發(fā)展仍較困難，補貼標準有待進一步優(yōu)化。上市公司、企業(yè)集團、生產者旗下的處理企業(yè)占比超50%，處理產業(yè)也形成了一套適合中國特點的人工與機械相結合的技術路線，技術裝備國產化水平大幅提高。此外，基金補貼延遲發(fā)放給企業(yè)帶來了一定困難，部分處理企業(yè)開始在其他相關再生資源產業(yè)尋求發(fā)展，開展多元化業(yè)務。
 
　　11、報廢機動車回收情況分析
 
　　截至2018年底，全國機動車保有量達3.27億輛，其中汽車2.4億輛，小型載客汽車首次突破2億輛。根據中汽協(xié)發(fā)布的最新數(shù)據，2018年全國汽車產銷分別為2780.92萬輛和2808.06萬輛，同比下降4.16%和2.76%。其中乘用車產銷2352.94萬輛和2370.98萬輛，同比下降5.15%和4.08%;商用車產銷427.98萬輛和437.08萬輛，同比增長1.69%和5.05%。
 
　　根據全國汽車流通管理信息系統(tǒng)統(tǒng)計，2018年，全國機動車回收數(shù)量為199.1萬輛，同比增長14.3%，其中汽車167.0萬輛，同比增長13.5%，摩托車32.1萬輛，同比增長19.1%。按照車輛類型分，客車回收數(shù)量為118.4萬輛，同比增長10.5%。貨車38.1萬輛，同比增長16.4%。掛車4.2萬輛，同比增長44.0%。專項作業(yè)車2.8萬輛，同比增長2.0%。

　　中國的汽車產量自2009年出現(xiàn)了質的飛速發(fā)展，預計中國在2023年左右將進入報廢汽車回收量的高峰期。2019年，《報廢汽車回收管理辦法》正式出臺，一系列配套政策也將陸續(xù)發(fā)布，報廢機動車回收拆解行業(yè)將迎來發(fā)展新機遇。
 
　　隨著我國機動車保有量的逐年提高，報廢量也在逐年增加，預計2019年，我國報廢機動車回收量將大幅增長，其中報廢汽車回收量的增幅將超過2018年。
 
　　12、廢舊紡織品回收情況分析
 
　　據國家統(tǒng)計局數(shù)據，2018年，全國3.7萬戶規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長2.9%，較2017年放緩1.9個百分點;全國規(guī)模以上紡織企業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入53703.5億元，同比增長2.9%，增速較2017年放緩1.3個百分點;實現(xiàn)利潤總額2766.1億元，同比增長8.0%，增速較2017年同期加快1.1個百分點;紡織全行業(yè)固定資產投資完成額同比增長5.0%，較2017年下降0.2個百分點。2018年我國棉、化纖和絲三類紡織纖維加工量合計達5460萬噸，占到世界一半以上。
 
　　2018年，我國廢舊紡織品回收量約為380萬噸，同比增長8.6%。我國舊衣物回收渠道包括回收箱、線上回收、上門回收、銷售網點代收等，已覆蓋全國大中城市。舊衣物回收企業(yè)也多管齊下，采取多種回收渠道并舉的方式。

　　近幾年，廢舊紡織品回收渠道快速發(fā)展，廢舊紡織品回收量逐年增多，但回收后的舊衣物仍靠人工分揀，效率低、成本高。迫切需要解決的是按照纖維成分分揀自動化設備研發(fā)問題。同時，我國將從區(qū)域布局的角度綜合考慮，在不同地區(qū)建立廢舊紡織品分揀中心，以便集中分揀，達到規(guī)模經濟。
 
　　13、廢舊輪胎回收情況分析
 
　　由于中國汽車市場下滑、輪胎行業(yè)去產能、海外建廠分流國內市場，以及主要市場出口受阻，2018年，中國輪胎產量為8.16億條，相比2017年下降1.1億條，降幅達11.9%。
 
　　國內外輪胎在制造工藝方面的差別，造成了廢舊輪胎在重量上的差別，同樣條數(shù)的報廢輪胎之間重量差距在8%以上。在汽車保有量逐年增加、汽車的報廢和車型的更替等客觀因素影響下，每年輪胎的報廢率會保持在6%～8%之間。2018年，我國廢舊輪胎的回收量為512萬噸，其中翻新量為27萬噸，再生利用量為485萬噸。

　　近年來，在汽車保有量不斷增長的驅動下，廢輪胎產生量保持穩(wěn)定增長。2017年全球廢輪胎產量為4165.2萬噸，廢輪胎回收量為3023.8萬噸。預計到2019年全球產量和回收量將分別達到4650.2萬噸和3508.4萬噸。雖然，我國與發(fā)達國家在廢輪胎回收利用方面還存在著一些差距，但近些年廢輪胎的回收量一直保持小幅度增長。預計到2019年我國廢輪胎產量將達到1340萬噸,回收量也將保持增長態(tài)勢。
 
　　14、廢電池回收情況分析
 
　　2018年我國電池總產量為572億只，其中鋰離子電池139.88億只，一次電池總量約424.54億只，太陽能電池9605.34萬kW。電池出口總量333.63億只，同比增加4.53%;出口總額305.02億美元，同比增加23.15%。電池進口總量為52.82億只，同比下降19.2%;進口總額62.13億美元，同比增加11.97%。
 
　　2018年，廢電池(鉛酸電池除外)回收量約為18.9萬噸，同比增長7.4%。其中，廢一次電池回收量約為3萬噸，廢二次電池回收量約為15.9萬噸。

　　隨著用電器具變化，二次電池使用量不斷增加，而一次電池消費量小幅下降。新能源汽車產量逐年增多，廢動力鋰離子電池產生量將大幅增加，而一次電池的廢棄量正在逐年減少。
 
　　預計到2020年中國新能源汽車產量將超過200萬輛，其中乘用車的數(shù)量將達到180萬輛。預計至2019年廢動力鋰離子電池累計退役量超過16萬噸;至2025年，累計退役量約為78萬噸。
 
　　15、廢玻璃回收趨勢預測
 
　　2018年我國平板玻璃累計產量為8.7億重量箱，同比增長3.7%;平板玻璃行業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展的一個重要原因是實現(xiàn)了消費及新興市場的加速轉型。普通建筑用玻璃產量占比從2014年的47.4%下降至2018年的35.6%，而低輻射玻璃原片、電子玻璃原片、太陽能玻璃原片產量卻不同程度有了較大幅度增長。
 
　　2018年我國廢玻璃產出量約為1880萬噸，其中平板玻璃及制品廢玻璃產出量為900萬噸，占總產出量的48.8%;日用玻璃及制品廢玻璃產出量820萬噸，占總產出量的43.6%;其他玻璃及制品廢玻璃產出量為160萬噸，占總產出量的7.6%。
 
　　2018年我國廢玻璃回收量為1040萬噸，同比下降2.8%。其中平板玻璃及制品廢玻璃回收利用量為560萬噸，占總回收利用量的53.8%;日用玻璃及制品廢玻璃回收利用量300萬噸，占總回收利用量的28.8%;其他玻璃及制品廢玻璃回收利用量為180萬噸，占總回收利用量的17.4%。

　　受環(huán)保政策導致玻璃生產線停產增加和部分玻璃熔窯到期的影響，預計2019年平板玻璃產量有望維持在7.4億重量箱左右，較2018年降幅在3%-5%左右。出口方面，預計2019年全球經濟受貿易摩擦影響，經濟存在不確定性，平板玻璃出口將有望小幅回落。預計2019年廢玻璃回收量將繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢。