光伏技術——一種可以將太陽的光能轉換為電能的技術。上世紀50年代，Daryl Chapin，Calvin Fuller和Gerald Pearson三名美國人在著名的貝爾實驗室工作并發(fā)明了硅光伏電池，意在為當時新興的衛(wèi)星和航天器提供動力。當時，這一技術被稱作是“一個新時代的開端”。
擁有強大的光伏產(chǎn)業(yè)對于國家實現(xiàn)低碳未來的目標至關重要。美國人開局領跑，卻沒能保持優(yōu)勢。隨著時代發(fā)展，中國光伏企業(yè)在最近十年蓬勃發(fā)展，就在美國政界高層對此“忿忿不平”時，中國企業(yè)對全球太陽能制造供應鏈的掌控份額已達到80%。
2022年12月30日，中國商務部官網(wǎng)發(fā)布了《中國禁止出口限制出口技術目錄（征求公眾意見版）》（下稱“征求意見稿”），向社會公開征求意見，其中便包括太陽能制造技術出口。
今年2月2日，在國務院新聞辦舉行的2022年商務工作及運行情況新聞發(fā)布會上，針對限制太陽能電池生產(chǎn)技術的出口征求公眾意見，是否是停止技術產(chǎn)品出口的更廣泛的開始這一疑問，商務部綜合司司長楊濤回應稱，這樣的說法在“理解上有點偏差”?！跋乱徊?，商務部將繼續(xù)堅持開放合作的理念，不斷優(yōu)化技術貿(mào)易營商環(huán)境，推動全球技術貿(mào)易交流與合作”。
有行業(yè)人士指出，鑒于目前中國光伏產(chǎn)業(yè)擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，在國際上頗具競爭力，上述舉措可能是為了防備歐美國家強制中國企業(yè)到當?shù)亟◤S或技術轉移。
而對于光伏這樣“重資產(chǎn)投資”產(chǎn)業(yè)，下一個5到10年該怎么走，如何持續(xù)保持優(yōu)勢，也是行業(yè)龍頭們需要考慮的問題。
美太陽能生產(chǎn)成本或提升
國際能源署（International Energy Agency，簡稱IEA）數(shù)據(jù)顯示，中國企業(yè)現(xiàn)在掌控著全球太陽能制造供應鏈約80%的份額，在制造太陽能電池板及其組件所需的設備中，近一半產(chǎn)自中國。
數(shù)據(jù)來源：國際能源署
去年底，中國商務部就限制出口技術目錄修訂計劃公開征求意見，關鍵的太陽能制造技術出口也位列其中。
雖然只是意見征詢，但隨著消息傳播，美國的反應大了起來，不少聲音表示，若該措施落地，勢必會對美國太陽能產(chǎn)業(yè)供應鏈產(chǎn)生影響。
美國商業(yè)游說組織美國太陽能行業(yè)協(xié)會（Solar Energy Industries Association）總裁兼首席執(zhí)行官Abigail Ross Hopper稱，中國提議的出口限制是一個主要例證，恰恰說明美國需要迅速擴大太陽能產(chǎn)業(yè)的制造規(guī)模與供應鏈。
諷刺的是，光伏技術最早由美國人發(fā)明。1954年，貝爾實驗室研究出硅光伏電池。當時，《紐約時報》盛贊這門技術，稱其是一個新時期的開端。但在漫長的歲月中，美國拋棄了所謂的制造端（不僅僅是光伏）。
2022年，奧巴馬政府時期的美國貿(mào)易副代表羅伯特·霍利曼（Robert Holleyman）在《紐約時報》發(fā)表名為《美國不能允許中國繼續(xù)主導太陽能產(chǎn)業(yè)》的文章指出，為了結束對中國的依賴，美國必須增加太陽能生產(chǎn)。
對于拜登政府來說，“不能允許”的策略之一便是對中國加征關稅。為了應對美國對中國太陽能電池板征收的關稅，一些中國企業(yè)在東南亞設廠開展業(yè)務。有意思的是，據(jù)《華爾街日報》報道，美國進口的太陽能電池板約80%來自東南亞。
值得注意的是，雖然中國企業(yè)家采取迂回的方式赴外建廠，但大部分高價值的生產(chǎn)仍在中國本土進行，如硅錠和硅片生產(chǎn)。
據(jù)了解，硅錠和硅片是太陽能電池板生產(chǎn)的基本要件，從石英中提取的高品位硅，將被制成圓柱形硅錠，然后將其切成薄片并進行化學處理，以制造出能夠?qū)㈥柟廪D化為能量的電芯。
放眼全球，大部分太陽能硅錠、硅片以及相關制造設備都由中國生產(chǎn)，尤其是日益占據(jù)光伏市場主導地位的大尺寸太陽能電池板。
據(jù)悉，使用尺寸較大的硅片可以制造出成本更低、效率更高的太陽能電池板。而目前，只有中國企業(yè)能夠制造尺寸較大的182和210毫米硅片。預計2023年，這類硅片在全球的市場份額將達到96%。
值得注意的是，此前，征求意見稿里提到的限制范圍劃定在“技術”上，即用于制造硅錠和硅片的先進技術，而非“產(chǎn)品”。而目前，美國還沒有生產(chǎn)太陽能硅錠或硅片的工廠。
曾在無錫某家光伏公司工作數(shù)年的人士告訴記者，若征求意見稿通過，將會影響美國太陽能電池板制造過程中所涉及的關鍵設備和技術，美國等太陽能進口大國也許會暫時回歸老一代制造技術。因為中國只限制了技術出口，沒有限制產(chǎn)品出口，所以中國生產(chǎn)的先進一代太陽能組件可以照常對其出口。
對此，咨詢公司龍洲經(jīng)訊（GaveKal Dragonomics）分析師Dan Wang表示，如果美國無法獲得大尺寸組件的制造技術，美國的太陽能生產(chǎn)成本可能會進一步提高，這將迫使美國的潛在制造商在其他地方尋找設備，或者等待這些機器在美國國內(nèi)實現(xiàn)擴產(chǎn)，這個過程可能需要幾年時間。
占據(jù)雙重優(yōu)勢
來自東部某金融機構的光伏分析師圭元（化名）告訴記者，目前，中國占據(jù)了光伏產(chǎn)業(yè)兩大不可替代的優(yōu)勢：其一在于中國具有完整的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，其二在于中國具備早已定型的成本優(yōu)勢。
“我們在這兩點上非?！怼?，這恰恰又是其他國家難以在短時間內(nèi)建構起來的。”圭元表示。
“從產(chǎn)業(yè)鏈上來說，中國太陽能產(chǎn)業(yè)鏈相對完整，從最上游的硅料，至下面的硅片、電池片、組件、輔材、設備、逆變器等，能夠清晰呈現(xiàn)出一套完整的布局與配套?！比A為光伏部門工作人員向記者表示，除組件外，中國在光伏逆變器領域的能力也在穩(wěn)步提升。
在光伏行業(yè)中，逆變器廠家和組件廠家是獨立的，組件廠家主要是做光伏板的，從沙子到組件，重在材料和工藝，包括隆基、天合光能；逆變器廠家則解決發(fā)電問題，重點是電力電子裝置和控制算法，從直流電到交流電，現(xiàn)有華為、陽光電源、固德威、錦浪等。
“10年前，光伏逆變器還是國外企業(yè)占主導，現(xiàn)在排名前幾的公司全是中國企業(yè)”，華為工作人員說。
除產(chǎn)業(yè)鏈以外，成本優(yōu)勢在光伏產(chǎn)業(yè)中也尤為重要。
“如果光伏要替代或補充火電、煤電，那么，作為一個幾乎面向各行各業(yè)（居住業(yè)、商業(yè)、工業(yè)）的能源，如果不具備性價比，就無法和傳統(tǒng)能源進行競爭，所以發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的命門之一也在于降成本。對于下游電站（也就是投資電站的主體）而言，太陽能的成本低一點，就可以多賺一些。這意味著，誰的成本低，電站就選誰。除非是個別細分市場、高端市場，例如歐美別墅區(qū)屋頂上非?？犰诺奶柲苎b置，買家追求的就不是性價比，而是潮流了。”
圭元認為，凡是大的地面電站，或者是稍微大一點的工商業(yè)電站，只要對成本比較敏感的，大概率沒有人可以“卷”過中國。此外，該類產(chǎn)品比較同質(zhì)化，大多為晶硅組件，所以在光伏行業(yè)，成本就顯得更加重要。
未來前景廣闊
圭元稱，光伏行業(yè)下一代技術基本鎖定在鈣鈦礦領域。鈣鈦礦加工精度比目前盛行的晶硅體系要更高，技術難度也更大，但理論測算后的遠期成本也會更低。
鈣鈦礦技術成熟的時間大約還有5年，其他國家完全可以通過鈣鈦礦技術進行彎道超車。對于中國光伏企業(yè)來說，應積極布局未來5到10年內(nèi)的發(fā)展計劃。
事實上，目前，包括隆基股份、天合光能、晶澳科技、晶科能源在內(nèi)的龍頭晶硅組件廠都在研發(fā)鈣鈦礦電池。
圭元表示，誰成本低、路線對，誰就有可能成為龍頭。誰一旦落后或者押錯，就有可能“從金字塔尖掉下來”。
“這種事情也不是沒發(fā)生過，最典型的例子就是早期某家赴港上市的公司，走了多晶技術路線，沒有走單晶，后來直接從龍頭地位慢慢衰落了。一旦技術路線賭錯，這種重資產(chǎn)投資企業(yè)基本很難有活路?！惫缭f。
有前車之鑒和珠玉在前，中國太陽能產(chǎn)業(yè)未來的疆土遼闊。
隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國向記者表示，到2030年，中國光伏產(chǎn)能預計仍會占全球光伏產(chǎn)能的80%，達到1200個吉瓦。
那時，預計會有400個吉瓦應用于國內(nèi)的能源轉型，做電站，安裝方便；有800個吉瓦用于出口，對產(chǎn)業(yè)鏈形成經(jīng)濟支撐，增加國內(nèi)產(chǎn)值3.2萬億，創(chuàng)造出口總額1.5萬億，拉動直接投資3.6萬億，帶動本土就業(yè)245萬人，從而為未來中國制造經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)轉型做出貢獻。
“如果實現(xiàn)真正意義上的碳中和光伏市場，到2030年，全球新增裝機規(guī)模（發(fā)電廠裝機容量）需要達到每年1500個吉瓦，并且需要在這種規(guī)模下持續(xù)30年進行安裝，才能真正形成對碳中和的支撐”，李振國向記者說道，“整體來看，全球能源屬性正在從資源屬性轉變?yōu)榭萍贾圃鞂傩?，前景遼闊。”
