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每噸最低價(jià)擊穿15萬元!硅料企業(yè)慌了?

來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 作者:曹恩惠 時(shí)間:2023-05-11 14:18:21

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硅料價(jià)格持續(xù)下跌,已經(jīng)成為今年光伏產(chǎn)業(yè)明確的走勢之一。


5月10日,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(下稱硅業(yè)分會)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,本周多晶硅復(fù)投料、單晶致密料、單晶菜花料的成交均價(jià)分別為16.03萬元/噸、15.79萬元/噸、15.50萬元/噸,周環(huán)比跌幅分別達(dá)11.97%、12.62%、12.48%。


值得注意的是,在各類型硅料價(jià)格周跌幅擴(kuò)大之時(shí),其中的單晶致密料和菜花料的最低價(jià)格分別為14.8萬元/噸、14.5萬元/噸,擊穿了每噸15萬元的價(jià)格線。


針對本周的情況,硅業(yè)分會指出,成交狀況并不樂觀。“有新訂單的企業(yè)數(shù)量有8家,二線企業(yè)簽單節(jié)奏明顯謹(jǐn)慎,成交量不大?!?/p>


事實(shí)上,從今年一季度各大硅料企業(yè)公布的業(yè)績數(shù)據(jù)來看,過去兩年超高的利潤增長勢頭已經(jīng)開始放緩。面對當(dāng)前價(jià)格下移通道打開的現(xiàn)象,有業(yè)內(nèi)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,未來價(jià)格還有可能大幅下探。


主流硅料成本線是多少?


15萬元/噸的成交均價(jià),雖然創(chuàng)下了階段性新低,但這并非硅料價(jià)格的歷史最低價(jià)。


2019年3月底,硅業(yè)分會當(dāng)時(shí)的價(jià)格信息顯示,復(fù)投料、致密料和菜花料的成交均價(jià)分別降至8.07萬元/噸、7.77萬元/噸和7.40萬元/噸。這其中,單晶致密料和菜花料的最低價(jià)格甚至低到7.5萬元/噸、6.8萬元/噸。


彼時(shí),光伏產(chǎn)業(yè)剛剛經(jīng)歷了前一年“531光伏政策”的影響,市場情緒波動較大。有分析人士當(dāng)時(shí)曾指出,硅料價(jià)格雪崩,由頭部大廠領(lǐng)降,“目的是‘清場’,導(dǎo)致實(shí)質(zhì)性產(chǎn)能退出。”


到了2020年4月、5月,疫情的出現(xiàn)疊加行業(yè)內(nèi)外因素交織,硅料均價(jià)再度探底至5.5萬元/噸。而2019年、2020年硅料價(jià)格大跌之際,國內(nèi)多晶硅新增產(chǎn)能的確迎來大量投放。當(dāng)時(shí)關(guān)于市場低點(diǎn)價(jià)格的討論認(rèn)為,拐點(diǎn)主要取決于作為補(bǔ)充供應(yīng)的邊界企業(yè)現(xiàn)金成本。


不過,當(dāng)產(chǎn)業(yè)周期再度來臨時(shí),無論行業(yè)價(jià)格走勢如何,硅料企業(yè)都需堅(jiān)守生產(chǎn)成本線。


在剛剛結(jié)束的財(cái)報(bào)季中,頭部多晶硅企業(yè)幾乎無一例外地披露了部分成本數(shù)據(jù)。


當(dāng)前,國內(nèi)硅料企業(yè)按照技術(shù)路線劃分為兩類:以通威股份、大全能源為代表的改良西門子法,和以協(xié)鑫科技為代表的硅烷流化床法(即顆粒硅)。


在2022年年報(bào)中,大全能源明確披露了成本數(shù)據(jù)——去年全年,該公司多晶硅業(yè)務(wù)的單位成本(含銷售成本、包括銷售運(yùn)費(fèi)等)約為5.856萬元/噸。通威股份雖然沒有在去年年報(bào)中披露具體數(shù)據(jù),但該公司表示,未來新增硅料項(xiàng)目將應(yīng)用“第八代永祥法”工藝,單體規(guī)模更大、單位投資更低。參照通威股份此前公布的定增預(yù)案,該公司未來兩個(gè)20萬噸項(xiàng)目的投資成本為5億元/萬噸。


21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到,在2021年半年報(bào)中,通威股份曾公布其旗下硅料平均生產(chǎn)成本為3.65萬元/噸,樂山一期及包頭一期項(xiàng)目平均生產(chǎn)成本3.37萬元/噸。


近兩年來顆粒硅產(chǎn)品出貨勢頭正盛的協(xié)鑫科技,更是在近期直接披露了主要顆粒硅生產(chǎn)基地的成本數(shù)據(jù)。以該公司電價(jià)最高的徐州生產(chǎn)基地為例,數(shù)據(jù)顯示,2023年2月,其徐州基地顆粒硅生產(chǎn)現(xiàn)金成本3.729萬元/噸、制造成本4.374萬元/噸。


“我們會持續(xù)披露成本數(shù)據(jù),未來成本還會降低?!眳f(xié)鑫科技助理副總裁宋昊在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示。


在宋昊看來,雖然當(dāng)前硅料價(jià)格持續(xù)下跌,但是現(xiàn)階段價(jià)格仍可使得硅料企業(yè)獲得超額收益。“到今年第三季度,硅料價(jià)格就有可能繼續(xù)擊穿10萬元/噸?!?/p>


硅料企業(yè)如何應(yīng)對?


本周,硅料價(jià)格的跌幅有所擴(kuò)大。


根據(jù)硅業(yè)分會提供的信息,本周,一線企業(yè)復(fù)投料主流訂單成交價(jià)落在15萬元至16.7萬元/噸,二線企業(yè)復(fù)投料成交落在15萬元至15.5萬元/噸,市場存在低價(jià)料與主流價(jià)格形成5萬元至10萬元/噸的差價(jià)。


硅業(yè)分會將上述價(jià)差形成的原因歸結(jié)為,企業(yè)生產(chǎn)爬坡,產(chǎn)出低品質(zhì)料。而值得一提的是,硅業(yè)分會亦首次公布了N型料的價(jià)格情況:價(jià)格區(qū)間為16.00萬元/噸至17.10萬元/噸,成交均價(jià)為16.57萬元/噸。


針對本周硅料市場成交并不樂觀的狀況,硅業(yè)分為認(rèn)為,在供給端,個(gè)別頭部企業(yè)產(chǎn)能爬坡階段產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,以及上市公司存在業(yè)績壓力,因此出貨價(jià)格偏低;需求端,硅片端和電池端為避免原材料價(jià)格大幅波動造成的跌價(jià)損失,減少安全庫存量,使得短期需求不太樂觀。


而對于未來價(jià)格走勢的預(yù)期,硅業(yè)分會則認(rèn)為,會根據(jù)投產(chǎn)節(jié)奏、石英坩堝供給量、終端需求等因素共振波動。


實(shí)際上,從產(chǎn)量數(shù)據(jù)上看,今年以來,國內(nèi)多晶硅供給的確大幅增加——今年1月至4月,國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共計(jì)41.5萬噸,同比增長高達(dá)91.2%。


近些年來,受到硅料行業(yè)高紅利的誘惑,不少新增產(chǎn)能大幅涌入該環(huán)節(jié),硅料名義產(chǎn)能迅速增加。


但是,硅料項(xiàng)目建設(shè)存在一定的周期,疊加已有的存量產(chǎn)能,以及生產(chǎn)技術(shù)之間的同質(zhì)化加劇,“有可能部分新增產(chǎn)能實(shí)際達(dá)產(chǎn)之后就會面臨過剩風(fēng)險(xiǎn)。”宋昊認(rèn)為,“產(chǎn)能過度地建設(shè),就會使得新增項(xiàng)目進(jìn)入一個(gè)無效的投資區(qū)間,而這已經(jīng)是正在發(fā)生的事情?!?/p>


然而,對于硅料企業(yè)而言,應(yīng)對未來價(jià)格暴跌的風(fēng)險(xiǎn),則亦是一場生產(chǎn)技術(shù)、戰(zhàn)略規(guī)劃和決策能力的綜合考驗(yàn)。


“我們經(jīng)歷幾次行業(yè)周期,是需要考慮極端情況的出現(xiàn)?!彼侮粚?1世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,“對于多晶硅企業(yè)而言,這將是安全、品質(zhì)、成本多維度的綜合競爭。”


可以肯定的是,隨著無序競爭的硅料產(chǎn)能“井噴性”釋放,硅料價(jià)格必然會回歸合理價(jià)格區(qū)間,甚至?xí)M(jìn)入新一輪價(jià)格激烈競爭階段。


這也預(yù)示著,硅料環(huán)節(jié)又一輪的洗牌潮會再度來襲。

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