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動力電池出?!奥涞啬辍?熱土“掘金”冷暖自知

來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道 時間:2024-09-25 09:58:55

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海外市場的潛力之于鋰電企業(yè)而言,猶如“塞壬的歌聲”,吸引著英勇的少年往赴熱土“尋金”。


今年年初,寧德時代董事長曾毓群親自發(fā)出了一封“出海動員信”,被內(nèi)部稱為“一號文件”。


從2023年三季度起,寧德時代的市場份額就超過了動力電池全球出貨龍頭LG新能源,且這一優(yōu)勢仍保持到現(xiàn)在。


韓國研究機(jī)構(gòu)SNE Research最新披露的數(shù)據(jù)顯示,寧德時代在2024年1~7月在不含中國的全球市場的動力電池裝車量的市場份額是26.9%,超越了LG新能源26.2%的份額。


但曾毓群在“一號文件”中認(rèn)為海外份額“仍有巨大的增長空間”。公司內(nèi)部稱,“誰到海外去,誰就是寧德時代的英雄?!?/p>


從“賣出去”到“出去造”


出海已是必選項,不出海就出局,這是鋰電行業(yè)的共識。緊隨寧德時代身后的,是鋰電企業(yè)紛紛表態(tài)出海一事。


蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新認(rèn)為,中國動力電池現(xiàn)在具有技術(shù)、產(chǎn)能、供應(yīng)鏈、人才等各方面的先機(jī),出海是大勢所趨。孚能科技則表示,2024年海外客戶是公司營業(yè)收入重要來源之一,公司將制定明確的海外市場布局。


鋰電出海,最顯著的吸引力便是海外毛利率顯著高于國內(nèi)。


從半年報來看,寧德時代上半年境外業(yè)務(wù)毛利率為29.65%,高于境內(nèi)業(yè)務(wù)4.47個百分點。二線電池廠億緯鋰能、國軒高科海外業(yè)務(wù)也有不俗的表現(xiàn),在毛利率方面分別實現(xiàn)了21.73%、21.12%,高于國內(nèi)7.05個百分點、4.94個百分點。


一方面,中國動力電池出海帶動了其相關(guān)的四大主材與設(shè)備廠商的出海。據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù),截至2023年底,在海外投運的中國鋰電制造商的電芯工廠已有6個,海外規(guī)劃產(chǎn)能超過579GWh(僅計算電芯產(chǎn)能),2023年全年新增規(guī)劃產(chǎn)能198.5GWh。根據(jù)GGII(高工產(chǎn)業(yè)研究院)的統(tǒng)計,2023年共有超20家鋰電企業(yè)赴海外建廠,其中三元前驅(qū)體和正極材料企業(yè)居多。


9月23日晚,又有兩家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈公司公告了海外設(shè)廠之事,分別涉及正極材料與隔膜環(huán)節(jié)的產(chǎn)能投資計劃。


恩捷股份擬于馬來西亞投建年產(chǎn)10億平方米鋰電池隔離膜項目,預(yù)計投資金額約20億元。萬潤新能擬投資約1.68億美元(約合人民幣11.85億元)于美國投建5萬噸磷酸鐵鋰產(chǎn)能。


恩捷股份稱,公司鋰電池隔離膜產(chǎn)品主要在國內(nèi)銷售,也向日韓歐美等客戶出口銷售,2024年上半年境外銷售收入占比為20.04%。而美國是萬潤新能的出海首站,其此前大部分營收來自國內(nèi),上半年海外收入僅為1.68萬元。


先導(dǎo)智能是國內(nèi)第一批出海的設(shè)備廠商。先導(dǎo)智能的相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者,隨著中國新能源行業(yè)快速發(fā)展競爭力逐步增強,以及海外市場的需求猛增,國內(nèi)設(shè)備廠商紛紛認(rèn)識到海外市場的機(jī)遇。


另一方面,從“產(chǎn)品出?!钡健爱a(chǎn)能出?!?,中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈在不同目的地面臨各自相同或不同的挑戰(zhàn)。盡管海外機(jī)會誘人,但企業(yè)要打的是一場“硬仗”。楊紅新認(rèn)為,如何避免在海外過度競爭或在海外踩坑,電池行業(yè)的整個產(chǎn)業(yè)鏈需要高度的協(xié)同、共享。


產(chǎn)能兌現(xiàn)會否拉大一二線廠商差距?


中國電池企業(yè)出海的投資規(guī)模龐大。據(jù)《中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海戰(zhàn)略研究報告(2024年)》數(shù)據(jù),截至2024年6月,中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)公布的海外總投資金額達(dá)到5648億元,其中歐洲是中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要出海目的地,占比達(dá)到37%,其次為東南亞地區(qū),而受地緣政治影響,美國市場的投資額占比僅10%。


21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),在歐洲地區(qū),德國和匈牙利是動力電池企業(yè)出海的“熱土”。在東南亞市場,泰國、馬來西亞和印度尼西亞等國家逐漸成為中國企業(yè)出海的新興目的地。


其中,印尼擁有全球最大儲量的鎳礦資源,這是生產(chǎn)電動汽車電池必不可少的關(guān)鍵材料。青山集團(tuán)控股的瑞浦蘭鈞就將其首個海外電池工廠落子印尼。龍蟠科技也在去年擬與LG新能源合資,在印尼新建一家正極材料工廠;貝特瑞計劃在印尼建設(shè)年產(chǎn)16萬噸負(fù)極材料項目,目前年產(chǎn)能已達(dá)一半。寧德時代早在2022年就在此布局了相關(guān)回收產(chǎn)能。


而在歐洲,早先出海的企業(yè)或?qū)⑾硎苁着龊<t利。


東興證券的研報指出,國內(nèi)電池廠商早在2018年起已開始在歐洲規(guī)劃布局產(chǎn)能,現(xiàn)階段寧德時代、國軒高科第一批產(chǎn)能已落地投產(chǎn)。歐洲對新能源車的相關(guān)指引與激勵作用顯著,滲透率穩(wěn)固攀升,國內(nèi)各廠商持續(xù)加碼,產(chǎn)能布局建設(shè)提速。預(yù)計國內(nèi)廠商歐洲地區(qū)產(chǎn)能將于2025年開始密集釋放。


不過,企業(yè)出海無法回避文化與貿(mào)易等沖突。業(yè)內(nèi)人士曾告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者,一系列的要求將提高中國企業(yè)進(jìn)入歐洲市場的成本,對產(chǎn)品出口和投資建廠都帶來了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),另一方面,出海還面臨著文化差異、NGO組織認(rèn)可等在地化問題的挑戰(zhàn)。


而在北美市場,為了降低地緣政治帶來的風(fēng)險,規(guī)避貿(mào)易保護(hù)主義的影響,獨立建廠、技術(shù)授權(quán)是中國企業(yè)出海的重要途徑。2023年寧德時代與福特汽車對外宣布進(jìn)行合作。福特汽車將在美國密歇根州建設(shè)一座電池工廠,并擁有其所有權(quán),寧德時代則提供籌建和運營服務(wù),同時就電池專利技術(shù)進(jìn)行授權(quán)。這一模式被稱為“LRS輕資產(chǎn)輸出模式”。


“中國龍頭企業(yè)有望把握美國本土電池產(chǎn)能供給不足的窗口期實現(xiàn)產(chǎn)能落地,并憑借成本與技術(shù)等維度在美國市場維持當(dāng)前相對于日韓廠商的競爭優(yōu)勢,持續(xù)分享北美市場爆發(fā)紅利?!睎|興證券的研報指出。


國海證券分析師李航認(rèn)為,具備長續(xù)經(jīng)營能力、本土設(shè)廠能力、歷史合作經(jīng)驗、成本優(yōu)勢的企業(yè),才有望支撐海外布局,未來海外的競爭會使得一二線廠商差距再次拉大。



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