10月14日，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在上海組織召開防行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競爭專題座談會(huì)，主題是有序化解供需失衡、化解出清過剩產(chǎn)能。
近段時(shí)間以來，光伏產(chǎn)品市場價(jià)格持續(xù)下滑，主流產(chǎn)品價(jià)格已明顯低于生產(chǎn)成本。2024年一季度，終端組件在0.9元/瓦的價(jià)格線上持續(xù)了一段時(shí)間；6月底，絕大部分企業(yè)進(jìn)入現(xiàn)金成本虧損階段。當(dāng)前組件價(jià)格繼續(xù)下降，基本低于0.65元/瓦，甚至部分企業(yè)報(bào)價(jià)已低于0.6元/瓦。
報(bào)價(jià)下降的背后是價(jià)格戰(zhàn)。中國光伏行業(yè)的電池、組件等環(huán)節(jié)的新產(chǎn)能，都是在近兩三年投產(chǎn)，產(chǎn)能技術(shù)同質(zhì)化程度較高，企業(yè)之間很難拉開差距，最終就只有靠價(jià)格戰(zhàn)。
還有一個(gè)原因是需求不足。現(xiàn)在個(gè)別頭部企業(yè)多晶硅的開工率可達(dá)到80%，但整個(gè)行業(yè)開工率低，大部分企業(yè)的開工率維持在50%到60%。更極端的是，目前，國內(nèi)有超過6家企業(yè)工廠停產(chǎn)。即便在這樣的情況下，供應(yīng)也超過了市場需求。對于企業(yè)來說，開工不足導(dǎo)致成本無法被攤薄，企業(yè)希望把產(chǎn)量推高來攤平成本，但萎縮的需求讓它們不得不以價(jià)格戰(zhàn)的形式瘋狂搶訂單。
在這種情況下，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為，整個(gè)行業(yè)陷入了非理性競爭的惡性循環(huán)中，并召開了這次會(huì)議，“共同研討，有序化解供需失衡、出清過剩產(chǎn)能”。筆者對這個(gè)會(huì)議的一個(gè)合理猜測是，希望引導(dǎo)企業(yè)聯(lián)合減產(chǎn)，抬升價(jià)格，也就是限價(jià)。今年5月，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)還召開過一次“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)”，該次會(huì)議提出，鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組，暢通市場退出機(jī)制，并將加大對低于成本價(jià)格銷售惡性競爭的打擊力度。
但是，如果真是以協(xié)議的形式，要求企業(yè)減產(chǎn)、限定價(jià)格，并對違背約定的進(jìn)行處罰，可能涉嫌違反《反壟斷法》——其第十七條規(guī)定，禁止具有競爭關(guān)系的經(jīng)營者達(dá)成的多種類型的壟斷協(xié)議，其中就包括：固定或者變更商品價(jià)格；限制商品的生產(chǎn)數(shù)量或者銷售數(shù)量。
這樣的例子并不少見。2023年，在中國汽車論壇上，16家車企簽訂了一份名為《汽車行業(yè)維護(hù)公平競爭市場秩序承諾書》的協(xié)議。協(xié)議的核心內(nèi)容是，以維護(hù)市場秩序和公平競爭的名義，禁止車企參與價(jià)格戰(zhàn)。這一協(xié)議引發(fā)了廣泛的批評。
很多人認(rèn)為，車企聯(lián)合行動(dòng)實(shí)際上就是價(jià)格聯(lián)盟，剝奪了消費(fèi)者享受更優(yōu)惠價(jià)格的權(quán)利。面對公眾批評，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)不得不刪除《承諾書》中關(guān)于“不以不合理降價(jià)擾亂市場”的條款，表示車企應(yīng)該根據(jù)市場“自主定價(jià)”。
即便撇開違反《反壟斷法》不談，由于行業(yè)協(xié)會(huì)本身沒有強(qiáng)制力，這種價(jià)格聯(lián)盟也很難執(zhí)行。光伏行業(yè)淘汰一部分產(chǎn)能、兼并重組是大趨勢。誰兼并誰，誰被兼并，都要憑實(shí)力在市場上競爭。企業(yè)即便表面上談妥，背后也很難遵守契約。在此次會(huì)議中，就有企業(yè)明確表示不同意減產(chǎn)。企業(yè)擔(dān)心自己減產(chǎn)了，別人卻偷偷生產(chǎn)，搶訂單，又沒有被處罰，這就成了“誰不遵守誰獲利”的契約，企業(yè)為什么要參加？
某種程度上，光伏行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)源于過度投資。在2023年光伏行業(yè)年度大會(huì)上，隆基綠能董事長鐘寶申就說，2023年光伏行業(yè)產(chǎn)能大幅度增加，產(chǎn)能過剩，本質(zhì)上是非市場化資源配置導(dǎo)致的。他的看法得到了天合光能董事長高紀(jì)凡的支持，他認(rèn)為企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)有四個(gè)原因：企業(yè)愿意投、地方政府支持、金融機(jī)構(gòu)融資便利和其他行業(yè)的跨界意愿強(qiáng)。
價(jià)格戰(zhàn)很慘烈，當(dāng)然應(yīng)該被避免，但面對行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)被推高的局面，價(jià)格戰(zhàn)也是一種出清市場的方式。雖然看起來有浪費(fèi)，但比起行政用補(bǔ)貼支持卷入價(jià)格戰(zhàn)的企業(yè)，或用行政命令結(jié)束價(jià)格戰(zhàn)，價(jià)格戰(zhàn)反而是最高效的方式。它可以幫助清除市場中的低效率企業(yè)，?促進(jìn)資源向更有效率的企業(yè)集中。
實(shí)際上，這也是頂層設(shè)計(jì)。中共中央政治局7月30日召開的會(huì)議，在提到防止“內(nèi)卷”之后，緊接著就是提出：“強(qiáng)化市場優(yōu)勝劣汰機(jī)制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道”。所以，以市場化的方式兼并重組，整合并購，加快產(chǎn)業(yè)集聚，才是最好的出路。
對于光伏企業(yè)來說，即便基礎(chǔ)技術(shù)同質(zhì)化的現(xiàn)象難以在短時(shí)間內(nèi)改變，行業(yè)低效產(chǎn)能出清，價(jià)格戰(zhàn)還會(huì)持續(xù)較長時(shí)間。但非核心技術(shù)、服務(wù)甚至市場營銷，仍然可以構(gòu)成價(jià)格之外的增值性競爭。所以，企業(yè)不妨多想想辦法。從長期而言，加大技術(shù)研發(fā)、提高產(chǎn)品效能，才是真正能依靠的。
