6月11日，國(guó)家發(fā)展改革委 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部全文發(fā)布《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用 發(fā)展規(guī)劃》。對(duì)此，E20研究院做出解讀。詳情如下：
E20研究院對(duì)比三個(gè)五年規(guī)劃，看重點(diǎn)要關(guān)注的指標(biāo)及目標(biāo)：
制表：E20研究院
對(duì)比國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》(簡(jiǎn)稱《十二五規(guī)劃》)及《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》(簡(jiǎn)稱《十三五規(guī)劃》發(fā)現(xiàn)：
1. 此文件新增城市生活污水集中收集率指標(biāo)(2025年力爭(zhēng)達(dá)到70%以上);
2. 此文件增加水環(huán)境敏感地區(qū)污水處理基本達(dá)到一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)的要求;
3. 此文件污水處理率、污泥無害化處置率、再生水利用率穩(wěn)步提升;
4. 此文件要求新增和改造污水收集管網(wǎng)8萬公里，《十三五規(guī)劃》中要求新建規(guī)模12.59萬公里，改造規(guī)模2.77萬公里;
5. 此文件要求新增污水處理能力2000萬立方米/日，《十二五規(guī)劃》為新增4569萬立方米/日，《十三五規(guī)劃》為新增5022萬立方米/日;
6. 此文件要求新增污泥無害化處置設(shè)施規(guī)模不少于2萬噸/日(按含水率80%濕污泥計(jì))，《十二五規(guī)劃》為新增518萬噸/年(以干污泥計(jì))，《十三五規(guī)劃》為新增6.01萬噸/日(按含水率80%濕污泥計(jì))。
E20研究院解讀
1、本次《發(fā)展規(guī)劃》的發(fā)布是2019年提質(zhì)增效行動(dòng)的進(jìn)一步深化，當(dāng)然，對(duì)于地方政府而言，在有限的資金和融資渠道前提下，必然考慮投資的側(cè)重方向和優(yōu)先級(jí)，對(duì)產(chǎn)業(yè)內(nèi)不同主體而言，又在考慮用什么樣的商業(yè)模式來參與這樣的機(jī)會(huì)釋放并回避墊資過度的風(fēng)險(xiǎn)。
2、對(duì)于污水資源化帶來的再生水和提標(biāo)改造的釋放空間，本文件有了進(jìn)一步的描述，未來還需要關(guān)注進(jìn)一步的實(shí)施文件對(duì)地方政府的約束力度，包括水資源剛性約束的政策力度(尤其是北方缺水地區(qū))、再生水回用率考核目標(biāo)的優(yōu)化設(shè)計(jì)和對(duì)地方政府和相關(guān)工業(yè)企業(yè)等各方面的實(shí)施壓力等等。
3、對(duì)于污泥，我們認(rèn)為全面無害化目標(biāo)在環(huán)保部門督察日益趨嚴(yán)的形勢(shì)下，將得到很好的完成。減量化也由此成為地方政府優(yōu)先考慮的事宜，但是大部分減量化技術(shù)對(duì)處理成本的較高要求成為地方政府實(shí)施減量化路線的主要制約點(diǎn)，需要看到更多企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，也是協(xié)同處置的黃金機(jī)會(huì)。資源化難度較大，文件中以“顯著提升”作了務(wù)實(shí)的目標(biāo)，因?yàn)樽霾缓玫馁Y源化反而會(huì)打破前面所述的減量化和無害化的基礎(chǔ)，成為新的環(huán)境問題。比如前一陣農(nóng)業(yè)部相關(guān)協(xié)會(huì)的農(nóng)用標(biāo)準(zhǔn)，老生常談地又削弱了污泥農(nóng)用的前景，引起了業(yè)內(nèi)強(qiáng)烈的關(guān)注，也體現(xiàn)了資源化路途的曲折。又比如曾經(jīng)有一些高舉資源化的污泥企業(yè)最后的負(fù)面案例，也說明了這一點(diǎn)。
多年前，污泥因干化到60%的約束條件，干化然后進(jìn)入填埋場(chǎng)成為主要路線，最吸引人的其實(shí)是當(dāng)前看似便宜，滿足了地方政府不想為污泥花大錢的心理要求，但是后續(xù)帶來了各種各樣的問題。不單是資源的浪費(fèi)，也為填埋場(chǎng)的安全帶來隱患。在當(dāng)前環(huán)保問題越來越體現(xiàn)系統(tǒng)性特征的大環(huán)境下，固廢和水的政策之間體現(xiàn)了越來越強(qiáng)烈的相關(guān)性，發(fā)改委住建部環(huán)保部發(fā)布的生活垃圾補(bǔ)短板實(shí)施方案對(duì)城市新建填埋場(chǎng)做了廣泛的限制，填埋場(chǎng)成為了稀缺的資源，也由此進(jìn)一步關(guān)閉了污泥簡(jiǎn)單干化填埋處置的路線。
我們相信，污泥的三化博弈會(huì)隨著行業(yè)的進(jìn)步和技術(shù)與商業(yè)模式的復(fù)合創(chuàng)新，在十四五進(jìn)一步分明。
4、管網(wǎng)是本文的重點(diǎn)也是難點(diǎn)，管網(wǎng)和井的材質(zhì)選擇得到了充分重視，對(duì)于各種非開挖修復(fù)和管材廠家?guī)砝谩?0%的污水收集率目標(biāo)將是未來城市排水系統(tǒng)建設(shè)與完善工作的重心和難點(diǎn)。在投融資模式上，我們之前已經(jīng)分析過，客觀說PPP已經(jīng)無法為本規(guī)劃解決大部分管網(wǎng)方面的融資任務(wù)，也很難繼續(xù)成為主要的政商界面;由此當(dāng)前廠網(wǎng)一體化的模式已無法由PPP來順利承載，而對(duì)污水廠單體BOT考核的傳統(tǒng)方式無法就進(jìn)水濃度對(duì)社會(huì)資本進(jìn)行合理和公平的約束。因此，對(duì)文件中所提出的“專業(yè)化維護(hù)”的創(chuàng)新模式的探索，也許是破局廠網(wǎng)一體化困境的路徑之一，尤其是管網(wǎng)改造和運(yùn)營(yíng)的相關(guān)付費(fèi)機(jī)制的創(chuàng)新。
5、最后，規(guī)劃的全面實(shí)施離不開資金的支持，在地方政府越來越趨緊的財(cái)政約束，以及捉襟見肘、入不敷出的情況下，價(jià)格機(jī)制如何能盡快到位是制約整個(gè)行業(yè)健康發(fā)展的瓶頸，同時(shí)還要考慮管網(wǎng)和雨水處理所需經(jīng)費(fèi)的由來。為此發(fā)改委這兩年密集出臺(tái)文件(相關(guān)閱讀：發(fā)改委發(fā)文：系統(tǒng)推進(jìn)水資源價(jià)改進(jìn)一步完善污水處理收費(fèi)機(jī)制、透視發(fā)改943文：垃圾收費(fèi)分類雙管齊下，固廢管理進(jìn)入體系化、透視發(fā)改943號(hào)文(中)：污水處理領(lǐng)域“強(qiáng)心劑下的風(fēng)控點(diǎn)”、透視發(fā)改943號(hào)文(下)，供水行業(yè)的“表里救心丸”)。本文件就完善費(fèi)價(jià)稅機(jī)制予以進(jìn)一步的強(qiáng)調(diào)，可見問題的緊迫性和解決問題的難度。
6、文件中還有如下亮點(diǎn)：對(duì)盲目提標(biāo)的限制，和對(duì)分散式和生態(tài)化技術(shù)(如濕地)的注重;污水資源化對(duì)接工業(yè)園區(qū)的機(jī)會(huì)將被擴(kuò)大;不一刀切的推進(jìn)雨污分流，注重對(duì)合流制的優(yōu)化提升;考核機(jī)制的調(diào)整以適應(yīng)新形式的變化(比如環(huán)保部門這兩年不但緊抓污水廠出水達(dá)標(biāo)，把進(jìn)水濃度也納入了督察檢查范圍);加快信息化(務(wù)實(shí)的沒有采用智慧化的字樣)的普及工作等等。其中不少正和我們?cè)?021年水業(yè)戰(zhàn)略論壇報(bào)告中的分析完全一致。
如下我們插入了來自水進(jìn)展公號(hào)技術(shù)角度的精彩解讀(為方便讀者閱讀，我們把水進(jìn)展的解讀摘取出來，供參考)：
1. 關(guān)于生活污水直排口治理。開展旱天生活污水直排口溯源治理。采取末端截污措施前，需考慮后續(xù)污水收集系統(tǒng)的輸送能力和下游污水處理廠的處理能力。這里強(qiáng)調(diào)了要注重廠池站網(wǎng)能力匹配性。
2. 鼓勵(lì)對(duì)CSO進(jìn)行處理，推薦污水快速凈化設(shè)施建設(shè)，但并未明確是化學(xué)一級(jí)強(qiáng)化，并未明確生物處理不可以，相對(duì)“模糊”的描述，從這個(gè)層面上，具有快速處理能力的設(shè)施或者處理工藝都可以，如磁混凝、氣浮，短HRT活性污泥工藝等，但是雨季排放標(biāo)準(zhǔn)依舊沒有明確或者給出初步建議。
3. 鼓勵(lì)對(duì)CSO進(jìn)行處理，這是很大的進(jìn)步，但是執(zhí)行什么標(biāo)準(zhǔn)?就地原位處理還是污水廠內(nèi)集中處理?并未進(jìn)一步明確，期待有待后續(xù)主管部門解答。
4. a.再生水回補(bǔ)自然水體需要進(jìn)一步明確，何種回補(bǔ)方式可以算當(dāng)?shù)氐脑偕赜弥笜?biāo)，亟待明確，如泵站壓力流輸送至上游補(bǔ)充河道?重力流算不算?b.推進(jìn)資源化利用，本次沒有提將再生水回用農(nóng)業(yè)灌溉?
5. 智能化聯(lián)動(dòng)也就是指“廠-池-站-網(wǎng)-河聯(lián)調(diào)聯(lián)控技術(shù)”，也就是RTC技術(shù)，將會(huì)成為必然選項(xiàng)。
