今年上半年，硅料價格一路上漲，光伏下游的電池、組件廠商成本壓力持續(xù)增加，作為產(chǎn)業(yè)鏈中承上啟下的環(huán)節(jié)，硅片廠商受硅料價格上漲的影響就相對小一些，主要的硅片廠商通過多次提價將成本轉(zhuǎn)嫁至下游。
7月14日晚間，兩家硅片廠商TCL中環(huán)(002129)和上機數(shù)控(603185)雙雙披露了業(yè)績預(yù)告，兩家公司上半年業(yè)績均有較大幅度增長。
其中，TCL中環(huán)預(yù)計2022年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入310億元～330億元，同比增長75.69%～87.03%，預(yù)計實現(xiàn)凈利潤28.5億元～30.5億元，同比增長92.57%～106.08%。由于TCL中環(huán)硅片業(yè)務(wù)涉及光伏用硅片以及半導(dǎo)體硅片兩大類，公司在預(yù)告中分別做了解釋說明。
針對新能源光伏業(yè)務(wù)板塊，TCL中環(huán)表示，公司210產(chǎn)品先進產(chǎn)能加速提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，出貨占比不斷提升，綜合成本不斷降低，先進產(chǎn)能產(chǎn)銷最大化，保障戰(zhàn)略產(chǎn)品市場規(guī)模優(yōu)勢，在供應(yīng)鏈波動下保持整體盈利能力；利用210產(chǎn)品差異化及成本優(yōu)勢，緩解下游客戶成本壓力，提升自身和客戶競爭力；公司通過長期構(gòu)建的良好供應(yīng)鏈合作關(guān)系，提升了運營穩(wěn)定性，較好地保障了公司產(chǎn)銷規(guī)模提升。
TCL中環(huán)特別提到，通過持續(xù)技術(shù)提升和工藝進步，有效降低了生產(chǎn)成本，較大程度保障公司盈利能力。在晶體環(huán)節(jié)，單臺月產(chǎn)持續(xù)提高，單位產(chǎn)品硅料消耗率大幅度領(lǐng)先行業(yè)水平；在晶片環(huán)節(jié)，通過細線化、薄片化工藝改善，硅片出片率及A品率大幅提升，單位公斤出片數(shù)行業(yè)顯著領(lǐng)先。
針對半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)，TCL中環(huán)表示，公司產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)提升，8~12英寸拋光片、外延片出貨量持續(xù)攀升，提升產(chǎn)品供應(yīng)能力，產(chǎn)銷規(guī)模同比提升明顯，已經(jīng)是中國大陸境內(nèi)生產(chǎn)的最大半導(dǎo)體硅片制造商。
此外，特色工藝+先進制程雙路徑發(fā)展，推動技術(shù)研發(fā)與客戶認(rèn)證，產(chǎn)品維度加速升級，加快新產(chǎn)品布局；同時半導(dǎo)體市場快速增量，客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，與戰(zhàn)略客戶協(xié)同成長，與多家國際芯片廠商簽訂長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，推進與戰(zhàn)略客戶的合作優(yōu)勢，實現(xiàn)出貨快速增量。
TCL中環(huán)還提到，隨著工業(yè)4.0及柔性制造智能工廠生產(chǎn)方式在公司各產(chǎn)業(yè)板塊的作業(yè)流程和作業(yè)場景的應(yīng)用，報告期內(nèi)，人均勞動生產(chǎn)率繼續(xù)大幅提升、產(chǎn)品質(zhì)量和一致性持續(xù)提升、原材輔料消耗得到持續(xù)有效改善，工廠運營成本持續(xù)下降；公司與上下游客戶協(xié)同建立柔性化合作模式，降低交易成本，提升整體供應(yīng)鏈競爭力，有效推動了公司產(chǎn)品的產(chǎn)銷規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量的提升。
TCL中環(huán)是老牌硅片龍頭之一，上機數(shù)控則是近年來新崛起的硅片新秀。公告顯示，上機數(shù)控預(yù)計2022年半年度實現(xiàn)凈利潤為15.6億元至16.6億元，同比增加83.65%至95.42%。
上機數(shù)控表示，公司單晶硅業(yè)務(wù)按計劃拓展，已投資的單晶硅業(yè)務(wù)全面達產(chǎn)，產(chǎn)能順利釋放，并且保持較好的產(chǎn)能利用率及產(chǎn)銷率，使得公司的銷售收入增長。此外，隨著公司自有切片產(chǎn)能的逐步釋放，切片成本的降低也進一步增強公司盈利能力。另一方面，公司相關(guān)半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)成功后獲得了客戶的廣泛認(rèn)可，訂單量快速增加，銷售收入持續(xù)增加。公司設(shè)備與材料兩大業(yè)務(wù)板塊持續(xù)發(fā)展，提高公司盈利能力，推動公司業(yè)績穩(wěn)步上升。
除此之外，一體化光伏龍頭晶澳科技(002459)也于當(dāng)晚發(fā)布了業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2022年半年度凈利潤為16億元~18億元，同比增長124.28%~152.32%。
晶澳科技表示，報告期內(nèi)，光伏組件出貨量同比實現(xiàn)較大幅度增加，加上本期產(chǎn)品價格上漲，綜合形成收入規(guī)模顯著增長；同時受益于公司技改升級及新產(chǎn)能逐步釋放，產(chǎn)銷量增長帶來規(guī)模效應(yīng)，精益管理持續(xù)增效，疊加匯率變動等積極因素，共同推動公司經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長。
近期，雖然由于硅料價格上漲引發(fā)了市場對于下游開工率下調(diào)的擔(dān)憂，但不少機構(gòu)依然看好光伏。西南證券提到，由于海內(nèi)外需求仍然旺盛，開工率并未受上游漲價影響下降；同時，三季度硅料產(chǎn)能釋放，將帶動產(chǎn)業(yè)量利齊升。
