機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2023年仍將是風(fēng)電招標(biāo)的大年。
國家能源局新能源司綜合處處長陳永勝日前在2023年中國風(fēng)能新春茶話會(huì)上透露，將出臺(tái)《深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電管理辦法》《風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理辦法》等多個(gè)政策文件。
陳永勝介紹，國家能源局將適應(yīng)新的形勢(shì)，推動(dòng)可再生能源法的修訂。同時(shí)，正在初步制定可再生能源替代行動(dòng)方案，后續(xù)要加快推進(jìn)。
2023年招標(biāo)景氣度持續(xù)，關(guān)注海外出口訂單
據(jù)全國深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電規(guī)劃，全國共將布局41個(gè)海上風(fēng)電集群，預(yù)計(jì)深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電總?cè)萘考s達(dá)290GW。中信建投認(rèn)為“十五五”期間深遠(yuǎn)海風(fēng)市場(chǎng)空間將進(jìn)一步打開，有望開發(fā)150GW-200GW，海風(fēng)年均新增裝機(jī)規(guī)模將由“十四五”期間15GW向“十五五”期間30GW-40GW進(jìn)發(fā)。
據(jù)國海證券不完全統(tǒng)計(jì)，1月風(fēng)機(jī)招標(biāo)量超12GW，2023年1月，全國風(fēng)電招標(biāo)12.18GW。其中，海風(fēng)招標(biāo)1.8GW，陸風(fēng)招標(biāo)10.38GW。國海證券認(rèn)為，2023年仍將是風(fēng)電招標(biāo)的大年，風(fēng)機(jī)價(jià)格快速下行后，激活了一批風(fēng)電資源。2022年，遠(yuǎn)景等公司新增海外訂單已達(dá)到8GW，在國內(nèi)主機(jī)價(jià)格優(yōu)勢(shì)下，有望進(jìn)一步刺激海外增量市場(chǎng)需求，如東南亞、中亞、中東等地區(qū)。
機(jī)構(gòu)看好這些概念股
申萬行業(yè)風(fēng)電設(shè)備股共17只，合計(jì)總市值近3000億元，其中明陽智能、金風(fēng)科技總市值超400億元；湘電股份、天順風(fēng)能、日月股份等總市值超200億元。
就機(jī)構(gòu)關(guān)注情況來看，9股獲4家及以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，其中海力風(fēng)電、日月股份、天順風(fēng)能機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今年凈利潤增幅超100%。從北上資金增持情況來看，9股中有明陽智能、金風(fēng)科技、運(yùn)達(dá)股份、海力風(fēng)電4股今年以來獲北上資金增持，分別獲增持3568.71萬股、2174.77萬股、125.31萬股、1.14萬股。
海力風(fēng)電主營業(yè)務(wù)為風(fēng)電設(shè)備零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括風(fēng)電塔筒、樁基及導(dǎo)管架等。西南證券表示，公司在山東、江蘇、海南等主要海上風(fēng)電發(fā)展地區(qū)建設(shè)生產(chǎn)基地，將充分受益于當(dāng)?shù)丶爸苓吅Ｉ巷L(fēng)電裝機(jī)需求，業(yè)績(jī)?cè)鲩L確定性較高。
日月股份是風(fēng)電鑄件龍頭公司，機(jī)構(gòu)表示公司具備大兆瓦產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，根據(jù)目前在建產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)超過70萬噸鑄件和44萬噸精加工產(chǎn)能。公司將受益于機(jī)組大型化和海上風(fēng)電帶來的大兆瓦需求，市占率持續(xù)提升，行業(yè)地位鞏固。
明陽智能從事風(fēng)機(jī)及其核心部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，以及新能源電站投資運(yùn)營。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司半直驅(qū)技術(shù)領(lǐng)先。隨著海風(fēng)平價(jià)推進(jìn)，整機(jī)企業(yè)將迎來較大降本壓力。相比雙饋，半直驅(qū)發(fā)電效率、可靠性更高；相比直驅(qū)，更加輕量化。綜合經(jīng)濟(jì)性與可靠性，半直驅(qū)有望成為國內(nèi)海風(fēng)主流。
聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
