風(fēng)電概念23日盤(pán)中強(qiáng)勢(shì)拉升，截至發(fā)稿，坤博精工漲超25%，海力風(fēng)電、七豐精工漲超15%，龍泉股份、電投產(chǎn)融、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保、龍?jiān)措娏?、天順風(fēng)能等漲停，日月股份漲超8%。
行業(yè)方面，2023年全球風(fēng)電裝機(jī)增速持續(xù)強(qiáng)勁，根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)(GWEC)發(fā)布的《2024全球風(fēng)能報(bào)告》，得益于技術(shù)進(jìn)步和商業(yè)模式創(chuàng)新，風(fēng)能行業(yè)快速發(fā)展。2023年全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量117GW，同比增長(zhǎng)50%；預(yù)計(jì)2024年全球新增裝機(jī)量將達(dá)到131GW，未來(lái)5年CAGR為9.4%。全球陸上風(fēng)電增長(zhǎng)穩(wěn)健，新興市場(chǎng)展現(xiàn)活力，預(yù)計(jì)未來(lái)五年陸上風(fēng)電年平均裝機(jī)容量為130GW，至2028年全球陸上風(fēng)電市場(chǎng)將更加多元化。海上風(fēng)電成長(zhǎng)提速，占比有望持續(xù)提升。
國(guó)泰君安證券指出，2023年全球海風(fēng)新增裝機(jī)10.8GW，主要貢獻(xiàn)增量來(lái)自于中國(guó)和歐洲地區(qū)。受益于海上風(fēng)電資源豐富，技術(shù)快速進(jìn)步帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)性不斷提升，預(yù)期海風(fēng)成長(zhǎng)將持續(xù)提速。預(yù)計(jì)2024年海上風(fēng)電新增裝機(jī)18GW，同比增長(zhǎng)80%，未來(lái)5年CAGR為27.9%，高于全球風(fēng)電裝機(jī)增速，海風(fēng)占比有望持續(xù)提升。其中歐洲海風(fēng)建設(shè)快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)潛力巨大；亞太地區(qū)當(dāng)前仍由中國(guó)主導(dǎo)，日、韓、越南等地區(qū)快速成長(zhǎng)；北美地區(qū)海風(fēng)建設(shè)蓄勢(shì)待發(fā)。
中信證券表示，從需求來(lái)看，受益于經(jīng)濟(jì)性,國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)電新增裝機(jī)有望保持增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電受益于限制因素的解除有望開(kāi)工建設(shè)，海外新增裝機(jī)在降息周期下有望恢復(fù)增長(zhǎng)。在產(chǎn)業(yè)鏈上，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈在出口上具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)有所放緩甚至接近尾聲，原材料價(jià)格下降也有利于盈利的改善。從供需兩端來(lái)看，風(fēng)電行業(yè)值得重點(diǎn)關(guān)注，重點(diǎn)推薦質(zhì)量領(lǐng)先、具備出海能力的整機(jī)和零部件企業(yè)。
