2023年儲(chǔ)能將迎來高速發(fā)展期。
3月24日，A股三大指數(shù)窄幅震蕩。滬指低開平走，跌0.64%；深成指、創(chuàng)業(yè)板指走勢(shì)稍強(qiáng)，分別漲0.25%、0.38%。兩市成交量連續(xù)第二個(gè)交易日破萬億元，北上資金小幅凈流出。
盤面上，游戲、AIGC、元宇宙等板塊漲幅居前；水利、中字頭、中藥、油氣服務(wù)等板塊跌幅居前。前期持續(xù)下跌的儲(chǔ)能板塊異動(dòng)反彈，漲1.26%。
多重利好來襲
儲(chǔ)能指數(shù)觸底回升
前期持續(xù)下跌的儲(chǔ)能指數(shù)本周觸底回升。2月以來，儲(chǔ)能指數(shù)一路下跌，最大累計(jì)跌幅超15%。儲(chǔ)能指數(shù)本周一盤中跌至近9個(gè)月低點(diǎn)，隨后觸底回升，至今累計(jì)漲幅3.3%。
消息面上，近日，廣東省政府印發(fā)《廣東省推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》）?！兑庖姟诽岢觯?025年，全省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到6000億元，年均增長(zhǎng)50%以上；到2027年，全省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1萬億元，裝機(jī)規(guī)模達(dá)到400萬千瓦。
與此同時(shí)，儲(chǔ)能上游原材料價(jià)格持續(xù)下跌也對(duì)產(chǎn)業(yè)形成利好。據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，3月23日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格較上一日再跌1萬元/噸，均價(jià)報(bào)28萬元/噸。與去年11月近60萬元/噸相比，4個(gè)月內(nèi)已跌逾50%。
據(jù)悉，碳酸鋰在電池總成本中占比20%至30%。而在大型儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能、戶儲(chǔ)等不同類型的儲(chǔ)能產(chǎn)品中，電池總成本占比大部分在70%左右。此輪上游原材料價(jià)格下調(diào)，將有利于儲(chǔ)能上市公司毛利率水平和盈利能力的提升。
中航證券表示，若未來碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下降，有利于下游車企和儲(chǔ)能企業(yè)成本降低、以價(jià)換量，帶動(dòng)板塊觸底反彈行情復(fù)演。
賽道延續(xù)高景氣度
15只儲(chǔ)能概念股2022年凈利潤(rùn)翻倍
2023年儲(chǔ)能行業(yè)延續(xù)高景氣度。據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，前2個(gè)月33個(gè)儲(chǔ)能中標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模已超5.56GWh。相較于去年同期，儲(chǔ)能中標(biāo)規(guī)模增長(zhǎng)超10倍。GGII預(yù)測(cè)，未來3年，儲(chǔ)能領(lǐng)域的復(fù)合增速將超70%，2023年儲(chǔ)能將迎來高速發(fā)展期，全球裝機(jī)量逼近200GWh，較2022年翻倍。
國(guó)金證券認(rèn)為，過去2年積壓的大型地面光伏項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)，將帶動(dòng)以中美歐為主的新能源配儲(chǔ)需求放量，預(yù)計(jì)2023年全球儲(chǔ)能需求有望實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。
2022年，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求快速爆發(fā)，帶動(dòng)儲(chǔ)能上市公司業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有38只儲(chǔ)能概念股發(fā)布2022年業(yè)績(jī)相關(guān)報(bào)告。
以年報(bào)數(shù)據(jù)或預(yù)告區(qū)間下限統(tǒng)計(jì)，15股凈利潤(rùn)同比翻倍。比亞迪、科力遠(yuǎn)、派能科技凈利潤(rùn)增幅居前，同比增幅依次為425.42%、350.43%、302.13%；億華通-U、伊戈?duì)?、保力新凈利?rùn)小幅下滑；孚能科技、南都電源、雄韜股份等5股扭虧。
關(guān)注度方面，寧德時(shí)代、比亞迪參評(píng)機(jī)構(gòu)數(shù)量居前，分別有47家和40家。億緯鋰能、恩捷股份、先導(dǎo)智能等6股評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)量也在20家及以上。
北上資金抄底多只儲(chǔ)能概念股
儲(chǔ)能也是北上資金較為看好并重倉的賽道之一。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至3月23日，北上資金對(duì)5只儲(chǔ)能概念股的最新持股量破億股，包括先導(dǎo)智能、寧德時(shí)代、陽光電源、天賜材料和億緯鋰能，最新持股量依次為3.2億股、2.11億股、1.53億股、1.09億股、1.02億股。
從持倉變動(dòng)來看，北上資金最新持股量在百萬股，且較2022年底持倉有所增長(zhǎng)的個(gè)股共計(jì)16只。保力新增持幅度居首，高達(dá)102.77%，最新持股量624.01萬股；駱駝股份、派能科技、固德威等個(gè)股持股量增幅在40%以上。
此外，龍頭寧德時(shí)代獲得北上資金幅度高達(dá)23.03%的大手筆增持，比亞迪和陽光電源北上資金持股量也均有所增加。
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