隨著全球節(jié)能減排的持續(xù)推進(jìn)以及新能源汽車的快速發(fā)展，動(dòng)力電池企業(yè)成為資本市場(chǎng)的“寵兒”，把握時(shí)代機(jī)遇無疑是鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各方的共同心聲，但在東風(fēng)勁吹的同時(shí)，行業(yè)對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩的“警惕聲”越來越多。
長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)、黨委書記朱華榮公開表示，新能源汽車行業(yè)已從過去“少電、缺電、貴電”轉(zhuǎn)換到如今的電池產(chǎn)能過剩。同時(shí)，新能源汽車行業(yè)經(jīng)過一路狂飆后出現(xiàn)增速放緩的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)到2025年，中國需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能為1000GWh-1200GWh，目前行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到4800GWh。
動(dòng)力電池進(jìn)入下半場(chǎng)
近年來，我國新能源汽車市場(chǎng)連續(xù)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)，導(dǎo)致鋰電池領(lǐng)域投資過熱。
公開數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國新能源汽車全年銷售688.7萬輛，市場(chǎng)占有率提升至25.6%，全球銷量占比超過60%。2022年全球動(dòng)力電池裝車量達(dá)到517.9GWh，同比增長(zhǎng)71.8%。裝機(jī)量達(dá)到294.6GWh，占全球的60.4%。6月9日，中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1月份-5月份，我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量233.5GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)34.7%。
隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池需求旺盛，各大電池廠積極布局更多產(chǎn)能，動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)“白熱化”。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，億緯鋰能、孚能科技、國軒高科、瑞浦蘭鈞、蘭鈞新能源、比克電池、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、盛虹控股集團(tuán)、中科弘泰、航天鋰電等多家企業(yè)對(duì)動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)。
平安證券預(yù)計(jì)2022年-2025年全球動(dòng)力電池出貨量復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到30.4%，2025年國內(nèi)動(dòng)力電池出貨量接近1TWh。
中國第一汽車集團(tuán)有限公司總經(jīng)理邱現(xiàn)東算了一筆賬。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年至今，50多家企業(yè)對(duì)外公布的億元以上的投資項(xiàng)目超過125個(gè)，總投資預(yù)算超過1.4萬億元，產(chǎn)能規(guī)劃超過2500GWh?！叭绻@些電池產(chǎn)能真正實(shí)現(xiàn)，應(yīng)該說也有產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。按照3000GWh的電池產(chǎn)能推算，我們的裝車量應(yīng)該達(dá)到4000萬輛?！鼻瘳F(xiàn)東說。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盡管總體產(chǎn)能出現(xiàn)過剩，但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍供不應(yīng)求。低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)能不足的結(jié)構(gòu)性問題在鋰電行業(yè)尤為突出。
北京特億陽光新能源總裁祁海珅在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“電池行業(yè)是資金密集型、技術(shù)密集型的行業(yè)，行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)業(yè)投資面臨‘能量密度效率和生產(chǎn)成本’的雙向競(jìng)爭(zhēng)。而現(xiàn)階段布局鋰電池產(chǎn)業(yè)投資，首先得明確新產(chǎn)品的定位，確保產(chǎn)品有市場(chǎng)機(jī)會(huì)，應(yīng)用市場(chǎng)需要做精準(zhǔn)細(xì)分，專注做好一款‘鋰動(dòng)力電芯兼顧儲(chǔ)能’性能的產(chǎn)品，可能會(huì)有很大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，儲(chǔ)能電池會(huì)是標(biāo)準(zhǔn)配置?！?/p>
6月9日，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上表示：“承載‘雙碳’戰(zhàn)略重要使命的動(dòng)力電池，正成為世界新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換和汽車消費(fèi)復(fù)蘇的頂梁柱。未來5年到10年，全球降碳減排進(jìn)入攻堅(jiān)期、窗口期，對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)交付效率和交付品質(zhì)都將提出更高要求?！?/p>
在曾毓群看來，動(dòng)力電池行業(yè)已邁入了從“有沒有”到“好不好”的新階段。他認(rèn)為，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的前半程，已經(jīng)可以滿足市場(chǎng)需求。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的后半程，是引領(lǐng)市場(chǎng)需求，從有到好，與產(chǎn)業(yè)一起邁向高質(zhì)量躍升發(fā)展的新階段。
“全球有越來越多的企業(yè)加入到動(dòng)力電池的賽道上來參與競(jìng)爭(zhēng)；電池產(chǎn)業(yè)的前半程已經(jīng)可以滿足市場(chǎng)需求。進(jìn)入電池產(chǎn)業(yè)的后半程，要與產(chǎn)業(yè)一起邁向高質(zhì)量躍升發(fā)展 。要堅(jiān)持科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展以及科技平權(quán)?！痹谷赫f。
儲(chǔ)能成鋰電第二需求場(chǎng)景
現(xiàn)階段頭部鋰電企業(yè)的業(yè)務(wù)重心仍然是動(dòng)力電池。但隨著全國動(dòng)力電池裝機(jī)增長(zhǎng)放緩，儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)入投資視野。
當(dāng)下，鋰電巨頭紛紛開始將儲(chǔ)能視為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。其中，寧德時(shí)代早在2021年陸續(xù)和國家能源集團(tuán)、國家電投、華電集團(tuán)、三峽集團(tuán)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，加強(qiáng)儲(chǔ)能領(lǐng)域的合作。近年來，比亞迪也在參與國內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目的投標(biāo)，并獲得了多個(gè)大單。
今年5月15日，在接待投資者活動(dòng)過程中，寧德時(shí)代表示，新能源汽車行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，汽車電動(dòng)化的趨勢(shì)已經(jīng)非常明確，隨著碳中和目標(biāo)的推進(jìn)，動(dòng)力電池未來發(fā)展空間很大。此外，儲(chǔ)能等其他領(lǐng)域電池應(yīng)用也有巨大的需求空間。
中銀證券預(yù)計(jì)，2023年，全球的儲(chǔ)能電池需求量將達(dá)到260GWh，到2025年將增長(zhǎng)至625GWh，年均復(fù)合增速將達(dá)到54.9%。高工鋰電預(yù)測(cè)，2030年儲(chǔ)能市場(chǎng)需求將超過1TWh。
添翼數(shù)字經(jīng)濟(jì)智庫高級(jí)研究員吳婉瑩在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“頭部鋰電企業(yè)紛紛開展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)布局，說明儲(chǔ)能業(yè)務(wù)有較大的需求空間，希望提前布局新的盈利點(diǎn)，以增加企業(yè)收入，也為未來動(dòng)力電池業(yè)務(wù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。而鋰電企業(yè)本身具備成熟的管理經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)和產(chǎn)品線等基礎(chǔ)布局，發(fā)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)具有先天的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和協(xié)同效能?！保◤垥杂?李 婷）
