作者/彭強
2023年的風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展依舊值得期待。
二季度風電行業(yè)低價競爭的風潮暫時平息，海上風電退補也讓海上風電的受關注度略有回落，但整個風電行業(yè)的熱度依然不減。針對老舊風場改造升級的政策于近日出臺， “以大代小、以優(yōu)代劣”為風電市場打開了持續(xù)的增量空間。
作為能源轉型過程中的主力之一，風電產(chǎn)業(yè)仍在維持高速發(fā)展，沙戈荒大基地建設、分散式風電都成為新的關注重點，與儲能、綠氫、需求負荷端等結合讓風電進一步拓展了應用的場景。
業(yè)內(nèi)普遍認為，2023年將是風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的又一個交付大年，這一年的風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展依舊值得期待。
改造升級打開增量空間
6月13日，國家能源局對外發(fā)布《風電場改造升級和退役管理辦法》，鼓勵并網(wǎng)運行超過15年或單臺機組容量小于1.5兆瓦的風電場開展改造升級，并網(wǎng)運行達到設計使用年限的風電場應當退役，經(jīng)安全運行評估，符合安全運行條件可以繼續(xù)運營。
國盛證券研報指出，風電場改造升級針對風電機組“以大代小、以優(yōu)代劣”，相應地對配套升壓電站、廠內(nèi)集電線路等設施進行更換或技術改造升級，因此陸上風機市場需求有望提升。國盛證券根據(jù)風電裝機數(shù)據(jù)和單機容量占比測算，預計有改造升級需求的風電場規(guī)模有望達10GW。
中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會秘書長秦海巖分析指出，陸上風電機組的設計使用壽命一般為20年，據(jù)此計算，2023年退役機組達到980臺，裝機容量為54.6萬千瓦；到2025年將達到1800多臺，裝機容量為125萬千瓦；到2030年將超過3.4萬臺，裝機容量約4500萬千瓦。
秦海巖表示，通過完善相關政策，做好這些機組的改造升級和退役工作，有助于保持風電整體裝機規(guī)模相對穩(wěn)定和持續(xù)快速增長，這不僅是實現(xiàn)國家可再生能源發(fā)展目標和“雙碳”目標的客觀需求，也是確保我國電力系統(tǒng)安全和穩(wěn)定供應的必然要求。
秦海巖表示，早期風電場在資源、送出等方面具有一定優(yōu)勢，但受制于早期的技術水平，其所用的機組單機容量小、效率較低，導致部分項目的利用小時數(shù)低、經(jīng)濟性較差；且由于機組接近設計壽命、原制造廠家備品備件供應不足等原因，這些風電機組故障率升高、維護困難。
通過采用技術更先進、可靠性更高的新機型加以替代，能夠充分發(fā)揮原場址在資源和電網(wǎng)接入等方面的優(yōu)勢，提高風能資源和土地資源利用效率，提高項目經(jīng)濟性。而從供應鏈角度來看，退役換新市場是一個不斷循環(huán)擴大的市場，將為風電設備制造企業(yè)打開巨大的增量市場空間。
風電產(chǎn)業(yè)迎裝機大年
盡管2022年招標價屢創(chuàng)新低以及海風退補導致風電裝機節(jié)奏明顯放緩，但根據(jù)一季度披露的數(shù)據(jù)以及各地規(guī)劃，不少分析機構都認為2023年將是風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一個“大年”。
全球風能理事會（GWEC）今年4月發(fā)布的2023年全球風能報告預計，2023年全球風電新增裝機將突破1億千瓦，刷新歷史最高紀錄；到2024年，全球陸上風電裝機將超過1億千瓦，海上風電裝機將在2025年首度超過2500萬千瓦，進一步創(chuàng)歷史新高。未來五年，全球風電新增裝機將從2023年的1.15億千瓦逐漸增長至2027年的1.57億千瓦。
科爾尼全球合伙人滕勇對風電行業(yè)的前景持樂觀態(tài)度。滕勇在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示，2022年風電新增裝機降幅明顯，有限的市場需求下，整機廠商競爭加劇，疊加上游原材料的壓力，因此利潤大幅下滑。但去年新增風機投標規(guī)模達到近103GW，考慮到通常項目在1-1.5年建成，因此今年的風電新增裝機量可期。
遠景能源高級副總裁田慶軍在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示， 2023年，中國風電將繼續(xù)穩(wěn)步行駛在快車道上，預計全年新增裝機在7000萬-8000萬千瓦之間，注定將成為歷史上的交付大年。
國海證券綜合各地海風政策以及平價時代風機中標價格不斷下降等因素，并考慮到風電并網(wǎng)消納能力，預計2023-2026年中國風電新增裝機將分別達到74/81/83/89GW，其中海風新增裝機11/17/20/24GW，2022年-2026年的年均復合增速達到47.6%；隨著歐美各國紛紛加碼海上風電建設，全球海風也正開啟新的增長周期。
產(chǎn)業(yè)拓展新方向
風電行業(yè)在應對低價競爭的同時，也在積極與更多產(chǎn)業(yè)連接，拓展風電行業(yè)發(fā)展的新方向。
朱亞明是安永碳中和主管合伙人、大中華區(qū)能源行業(yè)聯(lián)席主管合伙人，他在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示，風電運營商作為產(chǎn)業(yè)鏈的下游擁有主要的市場主導權，在平價上網(wǎng)期間，風電運營商不斷壓低整機的招標價格；中游的風電整機制造商面臨著招標“低價競爭”和原材料價格高企的雙重壓力。 2023年，若風電運營商的價格水平能夠平穩(wěn)，風電整機商的壓力就有望得到緩解。這對于整個風電行業(yè)的發(fā)展，無論是科技的迭代研發(fā)還是風電運營商的資產(chǎn)質量，都將帶來正面的影響。
滕勇認為，風機廠商受下游運營商壓價的影響，以及整機廠商之間的競爭，風電整機價格在一季度到達低點后，預計會逐步回到接近盈虧點的2000元/KW左右，低于這一數(shù)字，風機廠商則可能陷入虧損。后續(xù)隨著大宗原材料價格的下降，以及單機規(guī)模的持續(xù)增加，預計下半年整機商的盈利能力有望逐步改善。
滕勇表示，隨著風電裝機量在2023年的快速增加，部分零部件企業(yè)的收入和盈利水平出現(xiàn)較快增長，尤其是考慮到風機大型化的趨勢下，單位KW的成本不斷攤薄，盈利能力也有望較快提升。此外，隨著裝機量的增長，圍繞智能運維服務，尤其是具備一定技術門檻的企業(yè)，也值得關注。
展望產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，海上風電仍是未來發(fā)展的重心，此外海上風電也在與儲能、制氫、海水淡化等商業(yè)模式融合，進一步拓展海上經(jīng)濟發(fā)展的潛力。此外，陸上風電也正迎來新的發(fā)展契機。
田慶軍表示，隨著近年來風光等新能源產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)式發(fā)展，風電行業(yè)也從過去的碎片化、小型化的發(fā)展模式，逐漸轉向基地化、大規(guī)模發(fā)展態(tài)勢。除了海上風電以外，風電產(chǎn)業(yè)還有沙戈荒大基地、中東南部分散式風電、源網(wǎng)荷儲、老舊風場改造和海外市場等值得期待。
田慶軍表示，未來風電的開發(fā)會從更關注供給側向負荷側轉變，通過負荷帶動新能源的開發(fā)，通過源網(wǎng)荷儲一體化、零碳產(chǎn)業(yè)園等模式創(chuàng)造新能源和產(chǎn)業(yè)的增量空間。此外，風電作為高端裝備制造業(yè)，與新材料、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能等先進技術深度融合，更頻繁地與儲能、綠氫、綠氨、綠醇、冶煉、生物合成等協(xié)同，涌現(xiàn)出更多“風電+”應用場景。
