近期，多家上市公司披露了上半年業(yè)績預告，新能源板塊依然保持了較快增速。
7月5日晚間，天順風能(002531)公告稱，公司預計上半年凈利潤5.2億元-6億元，同比增長104.72%-136.22%。報告期內(nèi)，公司新增海上風電樁基業(yè)務，實現(xiàn)0至1的突破；陸上塔筒、葉片交付量較上年同期增加；風電場并網(wǎng)規(guī)模、發(fā)電業(yè)務較上年同期增加。
在今年5月底的機構調(diào)研中，天順風能表示，截至今年上半年，公司海上風電的有效產(chǎn)能是從長風收購的50萬-60萬噸，且不同于以往的老舊產(chǎn)能，都是規(guī)劃設計單一高效的樁基產(chǎn)能。
同時，天順風能現(xiàn)已實現(xiàn)在歐洲，中國江蘇、廣東的海上風電產(chǎn)能布局并占據(jù)有利位置，形成了較強的產(chǎn)能區(qū)位優(yōu)勢，今年公司將進一步完善福建和廣東的產(chǎn)能布局，進一步加強公司在國內(nèi)海上風電水下基礎（單管樁、導管架）及漂浮式平臺等領域的區(qū)位和產(chǎn)能優(yōu)勢。
天順風能表示，經(jīng)歷了2021年海上搶裝之后，海上風電經(jīng)過技術的進一步升級和產(chǎn)業(yè)鏈的降本，已經(jīng)基本實現(xiàn)了平價，不再依賴政策的扶持和補貼，海上風電行業(yè)已經(jīng)進入了良性發(fā)展的快車道。公司預計會有60-70GW的量能夠在“十四五”完全落地進入項目實施階段。
無獨有偶，光伏電池設備供應商捷佳偉創(chuàng)(300724)當晚公告稱，公司預計上半年凈利潤為7.36億元–8.12億元，同比增長45%–60%。業(yè)績增長主要系市場行情較好，公司產(chǎn)品市場需求良好，從而促進銷售訂單增長，銷售收入上升；軟件產(chǎn)品增值稅即征即退收益增加。
據(jù)不完全統(tǒng)計，截至今年6月底，TOPCon電池規(guī)劃產(chǎn)能超600GW。中航證券在近期研報中指出，捷佳偉創(chuàng)具備TOPCon整線交付能力，核心設備PE-poly、硼擴散、MAD等設備已成功交付客戶量產(chǎn)運行，受益產(chǎn)能擴張以及PERC技術升級帶來設備需求。HJT方面，公司于2023年5月中標全球頭部光伏企業(yè)量產(chǎn)型HJT整線訂單；此外，在半導體領域，捷佳偉創(chuàng)全資子公司創(chuàng)微微電子自主開發(fā)了6寸、8寸、12寸濕法刻蝕清洗設備，已獲得批量訂單，實現(xiàn)從光伏向半導體裝備的業(yè)務拓展。
在新能源應用端，同樣呈現(xiàn)增長態(tài)勢，中國核電(601985)7月5日晚間的公告顯示，截至6月底，公司累計商運發(fā)電量1008.27億千瓦時，同比增長5.83%；上網(wǎng)電量948.60億千瓦時，同比增長6.11%。其中，公司新能源發(fā)電量累計為105.59億千瓦時，同比增長62.01%；新能源上網(wǎng)電量103.81億千瓦時，同比增長61.92%。
中國核電在此前機構調(diào)研中表示，公司采取核電+新能源雙輪驅(qū)動的發(fā)展策略，以核電為主，新能源開發(fā)進行有效補充。截至2022年底風光在運裝機突破1250萬千瓦，到“十四五”末目標3300萬千瓦。在全力推進核電、新能源齊發(fā)力的基礎上，進一步研究新一代太陽能電池技術、新型儲能技術等，從產(chǎn)業(yè)投資逐步轉型為上下游產(chǎn)業(yè)鏈及技術集成的新能源產(chǎn)品供應商，實現(xiàn)中國核電從“單一型”選手向“全能型”選手的轉變。
事實上，風電、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也帶動了特高壓建設需求，相關特高壓設備供應商也因此受益。平高電氣(600312)7月5日晚間公告稱，預計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為3.32億元左右，同比增長185%左右。報告期內(nèi)，行業(yè)發(fā)展勢頭良好，電網(wǎng)建設速度加快，公司加大市場開拓力度，可執(zhí)行項目陸續(xù)履約交付，營業(yè)收入同比增長。
從國家層面看，“十四五”期間已規(guī)劃“24交14直”線路，其中，交流線路川渝和黃石已經(jīng)完成設備招標，另有2交5直共計7條特高壓線路將爭取有關部門核準，電網(wǎng)重大工程建設將掀起熱潮。平高電氣曾在2022年度業(yè)績說明會上介紹，公司在特高壓領域有福州-廈門、張北-勝利、川渝特高壓工程等合同。
根據(jù)中國銀河證券2023中期策略，年初以來，新能源裝機高增長，持續(xù)看好增長空間。其中，預計2023-2025年風電年均新增裝機60-70GW，預計2023-2025年光伏年均新增裝機95-125GW。（劉燦邦）
