近日，國家能源局發(fā)布了1至10月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。其中，光伏發(fā)電新增裝機容量約142.56GW，同比增長144.78%。截至10月底，全國光伏發(fā)電裝機容量累計為5.36億千瓦，同比增長47.0%，裝機量占比為19.22%。
業(yè)內(nèi)對于光伏新增裝機量呈現(xiàn)翻倍式增長的結(jié)果并不意外。且基于過去十個月月均數(shù)據(jù)，今年全國光伏發(fā)電新增裝機量預(yù)計保底超過170GW。
然而，隨著10月份裝機數(shù)據(jù)環(huán)比出現(xiàn)下滑。業(yè)內(nèi)對于今年四季度是否還會出現(xiàn)搶裝潮產(chǎn)生爭論。與此同時，受到今年以來光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體價格快速下滑的影響，有關(guān)2024年光伏制造業(yè)是否會迎來一場大洗牌的討論聲，同樣此起彼伏。
裝機環(huán)比持續(xù)下滑
盡管今年前十個月全國光伏新增裝機量再次創(chuàng)造歷史記錄，同比實現(xiàn)翻倍式增長。但從單季度的新增裝機表現(xiàn)來看，數(shù)據(jù)卻環(huán)比持續(xù)下滑。
10月份，全國光伏新增裝機為13.62GW，較9月份減少2.16GW。今年單月數(shù)據(jù)的高點出現(xiàn)在6、7月份，分別達17.21GW、18.74GW。此后，月度新增裝機數(shù)據(jù)持續(xù)下滑，從8月至10月遭遇三連降。
就10月份的表現(xiàn)來看，光伏發(fā)電整體的投資勢頭同比仍保持了相對積極的趨勢。當月，光伏發(fā)電實現(xiàn)投資2694億元，同比增長71.2%，增速比風(fēng)電、核電要快。
不過，月度新增裝機數(shù)據(jù)環(huán)比減少值得關(guān)注。
對此，中國光伏行業(yè)協(xié)會咨詢專家呂錦標在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時指出，“三季度多晶硅價格回彈，而市場預(yù)計四季度供應(yīng)增加價格仍會下跌，導(dǎo)致國內(nèi)大型批量采購項目預(yù)期組件價格還會再跌。另外，一些省份暫停分布式項目備案?！?/p>
前三季度國內(nèi)光伏新增裝機結(jié)構(gòu)顯示，分布式電站與集中式電站幾乎并駕齊驅(qū)，分別為67.14GW、61.79GW，差距不大。導(dǎo)致這一現(xiàn)象的原因除了今年在風(fēng)光大基地項目的驅(qū)動下，一大批地面集中式電站迎來并網(wǎng)潮外，分布式光伏增速有所放緩，多地一度暫緩分布式光伏項目備案。
從早前5月份，湖南省發(fā)展改革委明確叫?！叭~上網(wǎng)”小型地面光伏電站項目備案工作，表示需將其統(tǒng)籌納入全省建設(shè)方案并按管理權(quán)限由發(fā)展改革委備案后方可建設(shè)，到近期安徽多個縣市出現(xiàn)光伏安裝備案停止、備案有前置條件、光伏工程無法開展等問題，一系列“爭議”舉措引發(fā)行業(yè)熱議。
“國家能源局要求不能以電網(wǎng)安全等為由拒絕光伏并網(wǎng)，近日能源局有約談暫停分布式備案的某省相關(guān)部門?！眳五\標告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，近期出現(xiàn)的新能源并網(wǎng)過大給地方電網(wǎng)帶來壓力，這的確提醒我們要建立接納高比例可再生能源的電力輸送網(wǎng)絡(luò)，加快智能電網(wǎng)改造建設(shè)，同時要壓煤電負荷，讓位可再生能源，逐步把煤電、氣電列入調(diào)峰機組。
在呂錦標看來，目前由央企主導(dǎo)的第一批大基地項目正在全力推進并網(wǎng)，年底還是有可能出現(xiàn)搶裝情況。
如今前十個月國內(nèi)光伏新增裝機數(shù)據(jù)，已經(jīng)超過了此前中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測的上限。且到年底，我國光伏整體的裝機量占比還將繼續(xù)提升。中國電力企業(yè)聯(lián)合會曾預(yù)計，到2023年底，我國并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機容量將達到5.6億千瓦，占總裝機容量近20%。
制造端2024年遇大考
2023年的行情進入尾聲，本年度國內(nèi)光伏新增裝機量也在業(yè)內(nèi)的一聲聲超預(yù)期中即將交出最后的答卷。
而展望2024年，隨著今年國內(nèi)光伏新增裝機數(shù)據(jù)攀升至高基數(shù)，疊加國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格快速下滑、產(chǎn)能擴張嚴重，有關(guān)制造端未來競爭格局的討論，出現(xiàn)了一些消極的聲音。
本周國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)的價格顯示，N型硅料成交均價為7.11萬元/噸，環(huán)比下跌3.79%；單晶致密料成交均價為6.4萬元/噸，環(huán)比下跌3.61%。在硅片環(huán)節(jié)，M10單晶硅片(182mm/150μm)成交均價降至2.39元/片，周環(huán)比持平；N型單晶硅片(182mm/130μm)成交均價降至2.4元/片，周環(huán)比降幅3.23%；G12單晶硅片(210mm/150μm)成交均價降至3.34元/片，周環(huán)比持平。
整體來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游的價格仍然維持著小幅下降的趨勢。特別是對于硅片而言，由于當前硅片價格已經(jīng)逼近生產(chǎn)企業(yè)的盈利成本線，部分硅片企業(yè)的確正在面臨嚴峻的生存考驗。
事實上，當光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格回落至合理區(qū)間時，下游裝機需求會刺激釋放需求，從而帶動裝機規(guī)模的增長。
“預(yù)期2024年的組件價位，有利于國內(nèi)外市場應(yīng)裝盡裝?！眳五\標對21世紀經(jīng)濟報道記者表示。
但他也提醒，龍頭企業(yè)需要帶頭做到策略得當，帶頭調(diào)整節(jié)奏不加劇產(chǎn)能過剩的矛盾，更不能持續(xù)低價搶占市場份額不到20%的中小企業(yè)市場?！靶袠I(yè)可持續(xù)發(fā)展寄希望于龍頭企業(yè)的定力，一定要保持技術(shù)進步的能力，而不能拼產(chǎn)能?！?/p>
21世紀經(jīng)濟報道記者注意到，自下半年產(chǎn)業(yè)鏈價格超預(yù)期下行、行業(yè)價格競爭惡化后，龍頭企業(yè)呼吁理性發(fā)展的聲音并不少。
“當前，中國光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)強勁增長的同時，也面臨內(nèi)部競爭愈發(fā)激烈，疊加同質(zhì)化競爭加劇，持續(xù)健康發(fā)展受到挑戰(zhàn)。”陽光電源董事長曹仁賢日前在2023第六屆中國國際光伏產(chǎn)業(yè)大會上表示，面對這些挑戰(zhàn)，要樹立長遠眼光，在日益激烈的全球市場競爭中積極謀劃未來；要持續(xù)推進技術(shù)創(chuàng)新，提高市場核心競爭力。
天合光能董事長兼CEO高紀凡指出，目前，光伏行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存。行業(yè)內(nèi)投資過快影響了行業(yè)健康發(fā)展，技術(shù)迭代導(dǎo)致折舊損失壓力，各光伏龍頭企業(yè)更應(yīng)該引領(lǐng)行業(yè)攜手向前，共同應(yīng)對挑戰(zhàn)。
通威集團董事局主席劉漢元則在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時指出，“對于光伏行業(yè)及行業(yè)參與者而言，如果沒有適度的理性，甚至無序參與行業(yè)競爭，大家不配說用光伏去改變世界?！?/p>
“在發(fā)展中去解決問題，平衡供需矛盾，才是最好、最有效的?！眲h元告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。（作者/曹恩惠）
