光伏產(chǎn)業(yè)機會在哪？來看名家看市的分析。
國盛證券電新首席分析師 楊潤思：經(jīng)過2023年全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價格博弈，2024年1月份以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格已經(jīng)明顯觸底，進入2月份之后，隨著產(chǎn)業(yè)鏈加速從P型向N型切換，N型硅料價格已經(jīng)小幅修復，同時電池組件環(huán)節(jié)也有一定的價格復蘇跡象。
從2024年全球需求來看，我們認為全球需求依舊有望得到非常明顯的提升，預計后續(xù)整體光伏產(chǎn)能價格有望維持當下修復態(tài)勢。
在此背景之下，建議從三個維度關注整個光伏板塊。
第一個維度，建議關注成本曲線變得足夠陡峭的環(huán)節(jié)，具備明顯成本領先優(yōu)勢的龍頭企業(yè)有望穿越周期，成為下一個階段的核心龍頭，建議關注硅料環(huán)節(jié)。
第二個維度，建議關注當下單位盈利已經(jīng)明顯見底且全行業(yè)產(chǎn)能過剩相對來說不是特別嚴重的環(huán)節(jié)，建議關注膠膜和光伏玻璃。
第三個維度，建議持續(xù)關注具備全球核心競爭力的一體化組件龍頭企業(yè)。
（以上為嘉賓觀點。股市有風險，投資需謹慎！）
