中東地區(qū)正成為中國新能源企業(yè)出海的熱土。
7月16日晚間，A股光伏龍頭晶科能源(688223)、TCL中環(huán)(002129)雙雙宣布位于沙特阿拉伯王國（下稱“沙特”）項目的最新進展，且均引入了沙特公共投資基金（下稱“PIF”）全資子公司Renewable Energy Localization Company（下稱“RELC”）以及Vision Industries Company（下稱“VI”）等股東。
“結(jié)合協(xié)鑫、中環(huán)、晶科等公司已公布的在中東硅料、硅片、電池組件等環(huán)節(jié)布局，一條由中國出技術與管理、當?shù)爻鲑Y金和市場的中東一體化光伏產(chǎn)業(yè)鏈，已初具雛形。”一位業(yè)內(nèi)人士向記者說。
合資組建海外最大規(guī)模單一N型電池組件產(chǎn)能
公告顯示，為積極踐行全球化發(fā)展戰(zhàn)略，深化全球客戶服務能力，近日，晶科能源全資子公司晶科中東與PIF全資子公司RELC以及VI簽訂《股東協(xié)議》，在沙特成立合資公司建設10GW高效電池及組件項目，合資公司將納入公司合并報表范圍。
初步測算，該項目總投資預計為36.93億沙特里亞爾（約合9.85億美元），主要資金來源為合資公司自有或自籌資金。晶科中東、RELC及VI持有合資公司股權(quán)占比分別為40%、40%及20%，設立后各股東按持股比例認繳。
據(jù)知情人士透露，除少數(shù)由合資公司股東出資外，項目大部分資金應當由當?shù)刭J款融資提供。這也意味著，晶科能源僅需很少的資金，即可撬動海外最大的光伏產(chǎn)能項目，不僅方便就近供給快速增長的中東地區(qū)，還可有效輻射歐洲、美國等海外市場。
公開資料顯示，過去一年多的時間，晶科能源已相繼在“一帶一路”國際合作高峰論壇、中阿峰會、SNEC展會等多個場合與沙特電力公司ACWA Power簽約超過10GW的N型組件供貨協(xié)議。
PIF是中東地區(qū)規(guī)模最大的主權(quán)財富基金之一，也是全球排名第五的主權(quán)財富基金，目前管理著9250億美元的資產(chǎn)，2023年實現(xiàn)盈利368億美元。
晶科能源稱，本次簽訂的股東協(xié)議，有助于公司深入貫徹全球化發(fā)展戰(zhàn)略，加快推動海外產(chǎn)能建設布局，拓展公司在海外市場的份額，增強公司核心競爭力和盈利能力。項目建成達產(chǎn)對提升公司的盈利能力、全球綜合競爭力和品牌影響力具有重要意義。
值得一提的是，PIF本身是沙特實現(xiàn)“2030愿景”目標的主要投資方。這一計劃不僅旨在減少對石油的依賴，還致力于推動經(jīng)濟、社會和文化的全面現(xiàn)代化。此外，PIF持有ACWA Power近一半的股份，是沙特多個大型光伏電站背后的主要投資方。
記者獲悉，上述項目擁有除中國之外，海外規(guī)模最大的單一N型電池組件產(chǎn)能。此前，市場曾盛傳晶科能源與總投資5000億美元的沙特未來城市NEOM項目接洽，探討光伏、儲能、氫能等領域合作機會。業(yè)內(nèi)預測，此次產(chǎn)能合作或是這盤大棋的關鍵一步。
投資建設海外最大規(guī)模晶體晶片工廠
此前，TCL中環(huán)已與VI簽署《合作條款清單》《聯(lián)合開發(fā)協(xié)議》，擬共同成立合資公司并在沙特投資建設光伏晶體晶片工廠項目。而作為該項目的最新進展，也將引入沙特主權(quán)基金PIF的全資子公司RELC。
具體來看，TCL中環(huán)、RELC、VI三方將在沙特共同設立合資公司，并在沙特投資建設年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片工廠項目（下稱“中東項目”）。TCL中環(huán)新加坡全資子公司LumeTech S.A.PTE.LTD.作為與RELC、VI共同設立合資公司的簽約及出資主體。
協(xié)議內(nèi)容方面，三方約定在沙特成立合資公司建設年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片工廠，總投資額預計約為20.8億美元。TCL中環(huán)通過LumeTech S.A.PTE.LTD.持股40%，RELC持股40%，VI持股20%。合資公司業(yè)務包括太陽能光伏晶體和晶片的制造、組裝和銷售。
中東項目資金來源為股東出資及項目融資貸款。RELC及VI支持合資公司獲得在沙特運營所需的相關許可及審批；協(xié)助項目獲得本地政府具有競爭力的相關支持及落地配套事宜等；TCL中環(huán)向合資公司許可需要的知識產(chǎn)權(quán)和專有技術，協(xié)同上下游資源，并盡力確保工廠建設按時完工。三方還就知識產(chǎn)權(quán)許可及采購銷售建設等服務達成相關原則性約定。
TCL中環(huán)表示，作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中技術復雜度最高的環(huán)節(jié)，公司將支持沙特建立光伏晶體晶片的工業(yè)能力，支持區(qū)域高技術人才培育，推動中東地區(qū)的綠色能源轉(zhuǎn)型并有效輻射中東、北非及歐洲市場。
“公司自動化和智能化制造領域的經(jīng)驗積累，將會在海外的人力成本及技術熟練度背景下充分體現(xiàn)，為公司未來國際化高效推進奠定基礎。同時，公司將與合作伙伴展開技術研發(fā)、本地化人才培養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)標準建立等多方面的合作，實現(xiàn)從產(chǎn)品輸出向技術標準輸出的轉(zhuǎn)型。”TCL中環(huán)在公告中稱。
TCL中環(huán)還提到，該項目為目前海外最大規(guī)模的晶體晶片工廠，充分考慮和發(fā)揮中東區(qū)域在新能源時期的樞紐地位，可通過綠電、綠氫等產(chǎn)品滿足歐洲的綠色能源轉(zhuǎn)型需求。公司也將推進自身產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務全球布局，提升服務海外市場的能力，為進一步產(chǎn)業(yè)全球化、制造本土化奠定堅實基礎。
新能源企業(yè)扎堆涌向中東
中國新能源企業(yè)扎堆涌向中東有其深層次邏輯。一方面，近年來，以美國為首的西方國家針對中國本土光伏產(chǎn)能以及中國企業(yè)在東南亞的產(chǎn)能設置了重重政策障礙，如強迫勞動預防法案、反規(guī)避調(diào)查和針對東南亞的雙反調(diào)查等。同時，通過通脹削減法案、凈零工業(yè)法案等大力鼓勵歐美本土光伏制造。然而，歐美本土高昂的制造成本，以及與中國巨大的技術和供應鏈差距，往往令光伏企業(yè)望而卻步。
作為“一帶一路”共建國家中的重要一員，沙特近年來也制定了明確的政策目標，促進可再生能源的發(fā)展，并提供各種激勵措施，吸引國內(nèi)外投資者參與光伏項目，包括稅收優(yōu)惠、土地使用便利和長期電力購買協(xié)議（PPA）等。
此外，沙特為了促進本地產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，鼓勵光伏組件和設備的本地生產(chǎn)，減少對進口的依賴，提升本地技術和就業(yè)。業(yè)內(nèi)人士判斷，未來一條獨立于中國、東南亞以及西方的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，也許將幫助中東這個傳統(tǒng)能源中心在全球新能源版圖中占據(jù)重要位置。
另一方面，從沙特本國情況看，隨著中東地區(qū)內(nèi)生的能源轉(zhuǎn)型需求日益增長，沙特于2016年提出“2030愿景”，明確提出增加非石油出口收入的目標，并將發(fā)展可再生能源作為實現(xiàn)目標的關鍵路徑之一，計劃到2030年將可再生能源的產(chǎn)能提高到58.7GW，該目標值如今已經(jīng)提高至130GW。上述主權(quán)基金PIF在實現(xiàn)“2030愿景”方面將發(fā)揮至關重要的作用。
記者注意到，除了上述兩家光伏龍頭以外，還有其他新能源企業(yè)位于沙特的項目或投資邁出重要一步。其中，7月16日，遠景科技集團與PIF、VI共同宣布將在沙特成立風電裝備合資公司，攜手加速中東地區(qū)的新能源發(fā)展，推動邁向更清潔、更可持續(xù)的未來。
根據(jù)協(xié)議，合資公司將進行風機及關鍵零部件的本地化生產(chǎn)制造。遠景科技集團將是合資企業(yè)的最大股東，PIF是第二大股東，VI持有剩余股權(quán)。合資公司將幫助沙特風電價值鏈到2030年，實現(xiàn)75%本地化生產(chǎn)的目標，助力中東地區(qū)的清潔能源轉(zhuǎn)型。
此外，7月15日，陽光電源與沙特ALGIHAZ簽約全球最大儲能項目，容量高達7.8GWh，將部署1500余套Power Titan2.0液冷儲能系統(tǒng)。陽光電源稱該項目的三個站點分別位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地區(qū)，2024年開始交付，2025年全容量并網(wǎng)運行，將有效提高沙特電網(wǎng)穩(wěn)定性和可靠性，助力沙特“2030愿景”實現(xiàn)。
近日，中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽撰文分析了中國光伏行業(yè)國際化發(fā)展的風險和挑戰(zhàn)。他認為，美歐等國家持續(xù)推進或醞釀新一輪貿(mào)易壁壘政策，且各國均開始計劃構(gòu)筑本土供應鏈，對中國形成潛在挑戰(zhàn)。劉譯陽建議，行業(yè)企業(yè)應加強貿(mào)易應對及預警工作，鞏固強化中國光伏產(chǎn)業(yè)競爭力，進一步深化國際貿(mào)易合作，同時，提升中國光伏產(chǎn)品綠色競爭力。
