今年1-6月，中韓動(dòng)力電池企業(yè)市占率差距拉大。
8月7日，韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布最新動(dòng)力電池統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上半年全球動(dòng)力電池裝機(jī)總量為364.6 GWh，同比增長(zhǎng)22.3%。該增速較上年同期的50.1%顯著放緩。去年全年的同比增速則為38.6%。
寧德時(shí)代(300750.SZ)上半年的裝車(chē)量達(dá)137.7 GWh，占據(jù)全球37.8%的市場(chǎng)，較上年同期提高了2.1個(gè)百分點(diǎn)，穩(wěn)居榜首。該公司已連續(xù)七年位居全球動(dòng)力電池裝車(chē)量榜首。
今年上半年，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1667億元，同比下滑11.88%；凈利潤(rùn)228億元，同比增長(zhǎng)10.37%。其中，今年二季度凈利潤(rùn)為123億元，延續(xù)了此前四個(gè)季度凈利潤(rùn)超百億元的勢(shì)頭，且實(shí)現(xiàn)了自寧德時(shí)代成立以來(lái)實(shí)現(xiàn)的第三高利潤(rùn)率。
SNE指出，隨著高性能神行Plus電池以及新一代麒麟高功率電池的上市，寧德時(shí)代有望將進(jìn)一步提高其在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額。
比亞迪(002594.SZ)今年1-6月全球裝車(chē)量為57.5 GWh，市占率追平去年同期，達(dá)15.8%，位列全球第二。
1-2月，受春節(jié)假期影響，比亞迪新能源汽車(chē)銷(xiāo)量下滑，導(dǎo)致其動(dòng)力電池裝車(chē)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，曾一度掉到榜單第三位。
中創(chuàng)新航(03931.HK)上半年表現(xiàn)亮眼，實(shí)現(xiàn)裝車(chē)量16.7 GWh，同比增長(zhǎng)34.6%，全球市占率達(dá)4.6%，超越日本松下以及韓國(guó)的三星SDI，排到了第五位。
全球前十榜單內(nèi)的另外三家中國(guó)企業(yè)，億緯鋰能(300014.SZ)、國(guó)軒高科(002074.SZ)和欣旺達(dá)(300207.SZ)位列第八到十名。六家中國(guó)企業(yè)上半年的總市場(chǎng)份額達(dá)64.9%，較去年全年的63.5%又有了進(jìn)一步的提升。
與穩(wěn)步提升市占率的中企形成對(duì)比的是，全球動(dòng)力電池前十榜單中的三家韓國(guó)企業(yè)LG新能源、SK On和三星SDI的總市占率卻在持續(xù)下滑。三家企業(yè)中，除三星SDI外，另外兩家企業(yè)的增速均為個(gè)位數(shù)，遠(yuǎn)低于中國(guó)企業(yè)。
今年上半年，三家韓國(guó)企業(yè)的總市占率為22.1%，較去年同期下滑3個(gè)百分點(diǎn)，與中企之間的市占率差距進(jìn)一步擴(kuò)大至42.8個(gè)百分點(diǎn)。
受全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)增速放緩影響，LG新能源今年二季度虧損約240億韓元(約合1.26億元人民幣)，這是該公司2022年1月上市以來(lái)首度出現(xiàn)季度虧損。去年同期，這家韓國(guó)電池生產(chǎn)商的凈利潤(rùn)為4650億韓元(約合24.32億元人民幣)。
SK On在7月初表示，由于其下游客戶疲于應(yīng)對(duì)歐洲和美國(guó)令人失望的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售局面，該公司正面臨危機(jī)。自2021年從SK集團(tuán)分拆后，SK On已連續(xù)十個(gè)季度出現(xiàn)虧損。
今年一季度，SK On虧損3315億韓元(約合17.34億元人民幣)，較去年四季度186億韓元(約合0.97億元人民幣)的虧損額擴(kuò)大近17倍。
SNE表示，從下半年開(kāi)始，對(duì)正極材料價(jià)格影響較大的金屬價(jià)格將下行穩(wěn)定化，各動(dòng)力電池企業(yè)的客戶即將擴(kuò)大新車(chē)陣容，需求不足將得到緩解，呈現(xiàn)恢復(fù)趨勢(shì)。
該機(jī)構(gòu)同時(shí)指出，一方面，中國(guó)政府推動(dòng)的大規(guī)模設(shè)備以舊換新政策、中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量的穩(wěn)定增長(zhǎng)以及中國(guó)以外地區(qū)對(duì)于磷酸鐵鋰電池的需求擴(kuò)大，為中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)創(chuàng)造了有利環(huán)境，使之能夠?qū)崿F(xiàn)逆境增長(zhǎng)。
另一方面，美國(guó)和歐洲宣布對(duì)中國(guó)制造的電動(dòng)汽車(chē)采取保護(hù)主義措施，將可能會(huì)使韓國(guó)電池制造商受益。
松下是唯一上榜的日本電池企業(yè)，也是前十榜單中裝車(chē)量唯一出現(xiàn)增速下滑的企業(yè)。其上半年動(dòng)力電池裝車(chē)量下滑25.1%，市占率跌至4.4%，排名榜單第七位。2023年，松下還以6.4%的市占率位居第四位。
松下裝車(chē)量減少的主要原因?yàn)樘厮估璏odel 3車(chē)型進(jìn)行了部分更改導(dǎo)致的銷(xiāo)售放緩。SNE稱(chēng)，Model 3近期的銷(xiāo)售量正在全面擴(kuò)大，松下將推出改善后的特斯拉2170及4680電池，該公司預(yù)計(jì)將以特斯拉為中心迅速恢復(fù)市場(chǎng)占有率。
