9月11日,一則“寧德時代江西枧下窩鋰云母礦停產(chǎn)”的傳聞,讓低迷多時的A股鋰礦板塊出現(xiàn)反彈,板塊內(nèi)個股“漲聲相迎”。碳酸鋰期貨也受到該消息提振,11日當(dāng)天碳酸鋰主力合約LC2411漲幅達(dá)到7.91%。
對于停產(chǎn)傳聞,有接近寧德時代的人士向上海證券報記者證實:確有其事。另有宜春當(dāng)?shù)劁囯姰a(chǎn)業(yè)人士告訴記者,據(jù)其了解,寧德時代旗下在江西宜春的采、選、冶企業(yè)將于9月后全面停產(chǎn)。9月11日晚,寧德時代方面表示,公司根據(jù)近期碳酸鋰市場情況,擬對宜春碳酸鋰生產(chǎn)安排進(jìn)行調(diào)整。
或受寧德時代鋰礦停產(chǎn)消息帶動,江西鋰礦“大戶”九嶺鋰業(yè)也在9月11日下午發(fā)出停產(chǎn)檢修公告。
“寧德時代在宜春的碳酸鋰完全成本應(yīng)在9萬元/噸上方,它都撐不下去的話,其他企業(yè)只會更難過。”宜春某頭部碳酸鋰冶煉企業(yè)人士稱,目前宜春鋰鹽廠整體開工率已不足五成,若成本相對可控的寧德時代和九嶺鋰業(yè)也選擇停產(chǎn)來“挺價”,宜春碳酸鋰產(chǎn)量或大幅下滑,進(jìn)而對碳酸鋰整體供給造成一定影響。
“寧王”鋰礦停產(chǎn)或因成本問題
此次被曝出停產(chǎn)的枧下窩含鋰瓷土礦選礦廠位于江西省宜春市宜豐縣和奉新縣交界。
“這兩天枧下窩這邊還是處于正常生產(chǎn)的狀態(tài)。”宜春某大型鋰云母企業(yè)相關(guān)人士對記者稱,“如果停產(chǎn)屬實的話,可能也是部分停產(chǎn),不會馬上全部停工,這需要一個過程。”
據(jù)悉,寧德時代旗下江西宜春枧下窩礦區(qū)3300萬噸含鋰瓷土選礦項目分三期建設(shè),其中一期1000萬噸年選原礦產(chǎn)能已于2023年建成。
“枧下窩礦區(qū)的面積很大,但伴生氧化鋰品位較低,平均品位是0.27%,導(dǎo)致提鋰成本較高。”據(jù)宜春碳酸鋰行業(yè)人士介紹,寧德時代屬于低價拍得的,但當(dāng)時市場鋰價還保持高位,自身擁有鋰礦也能節(jié)省成本,而且還有利潤空間,但隨著價格持續(xù)走低,停產(chǎn)或不可避免。
2022年4月20日,寧德時代控股子公司宜春時代新能源礦業(yè)有限公司(下稱“宜春時代”)以8.65億元的報價成功競得江西省宜豐縣圳口里-奉新縣枧下窩礦區(qū)陶瓷土(簡稱“枧下窩礦區(qū)”)(含鋰)探礦權(quán)。該礦探礦權(quán)面積6.44平方公里,推斷瓷石礦資源量96025.1萬噸,伴生鋰金屬氧化物量265.678萬噸。
據(jù)宜春市自然資源局披露的《江西省宜豐縣圳口里-奉新縣枧下窩礦區(qū)陶瓷土礦普查探礦權(quán)出讓收益評估報告書》,該礦山評估設(shè)計項目建設(shè)投資為21.58億元,枧下窩礦區(qū)可采儲量為77492萬噸,以生產(chǎn)規(guī)模為3000萬噸/年計算,礦山服務(wù)年限為25.83年。有券商分析師按平均氧化鋰品位折算,上述生產(chǎn)規(guī)??蛇_(dá)碳酸鋰20萬噸/年。
有動力電池企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示,不管是開礦還是停產(chǎn),寧德時代都是要達(dá)到穩(wěn)定原材料價格的目的,核心還是不做虧本買賣。對于動力電池龍頭企業(yè)寧德時代而言,鋰礦開采也并不是其主業(yè)。
不得不說的是,“儲量大、品位低”的客觀實際,也突出了宜春鋰資源的優(yōu)勢與短板。據(jù)了解,宜春的鋰云母氧化鋰品位相對較低,大多數(shù)在0.2%至0.5%之間。相較于鹽湖提鋰等,宜春鋰資源開發(fā)在成本端并無太多優(yōu)勢。
記者獲悉,宜春鋰礦多為含鋰瓷土礦,約六成礦山伴生氧化鋰品位在0.4%以下,該部分礦山產(chǎn)出碳酸鋰完全成本為每噸12萬元至15萬元;三成礦山品位在0.4%至0.6%之間,該部分礦山產(chǎn)出碳酸鋰完全成本為每噸8萬元至10萬元;只有一成礦山品位在0.6%以上,產(chǎn)出碳酸鋰完全成本可以控制在每噸8萬元以內(nèi)。
“從宏觀來講,很多礦成本太高,無法支撐現(xiàn)在的價格,所以還是看個體成本,有些企業(yè)可能很早拿礦并且成本很低,還能熬一熬?!币舜寒?dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)人士表示,企業(yè)取舍的背后要考慮拿礦成本、生產(chǎn)成本等多方面因素。
宜春“大戶”停產(chǎn)或助推鋰價企穩(wěn)
“停產(chǎn)、檢修,說白了就是為保住價格,反正現(xiàn)在市場也沒什么成交量,剛好借減產(chǎn)、檢修觀望后續(xù)走勢?!苯饕舜耗程妓徜嚿a(chǎn)企業(yè)高管告訴記者,他所在的企業(yè)近期也安排了停產(chǎn)檢修,除了部分長協(xié)客戶外,幾乎沒有對外銷售。
而寧德時代江西鋰礦停產(chǎn)的消息,也在一定程度上助力鋰價的上漲。我的鋼鐵網(wǎng)9月11日消息顯示,當(dāng)日電池級碳酸鋰和工業(yè)級碳酸鋰噸價分別上漲1000元,均價來到73500元、70000元,止住了多日以來的下跌勢頭。
或受寧德時代鋰礦停產(chǎn)消息帶動,江西鋰礦大戶九嶺鋰業(yè)也在9月11日下午發(fā)出停產(chǎn)檢修公告,旗下礦山企業(yè)春友鋰業(yè)和選礦企業(yè)宜豐九宇將于9月12日起分別進(jìn)行為期15日、10日的停產(chǎn)檢修工作。
公開信息顯示,2023年宜春碳酸鋰產(chǎn)量15.89萬噸,占國內(nèi)碳酸鋰總產(chǎn)量的34.9%。今年以來,由于碳酸鋰長期處于10萬元/噸下方,該價格已擊穿大多數(shù)鋰云母提鋰企業(yè)成本線。
“這(停產(chǎn))是企業(yè)應(yīng)對市場的自然舉措?!币舜菏邢嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)人士對記者表示,在碳酸鋰產(chǎn)量供過于求的市場背景下,碳酸鋰價格持續(xù)下行至低于生產(chǎn)成本時,行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)減產(chǎn)甚至停產(chǎn)現(xiàn)象不足為奇。
上述人士認(rèn)為,隨著鋰價持續(xù)低迷甚至進(jìn)一步下探(空間有限),未來或?qū)⒊霈F(xiàn)更多企業(yè)停產(chǎn),甚至淘汰一批落后產(chǎn)能,此輪市場博弈大概率將持續(xù)到明年,而儲能市場釋放的快慢也影響著行業(yè)回暖的早晚。