10月9日晚間，中船科技披露《中船科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買中國海裝等風(fēng)電新能源資產(chǎn)。本次購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價為11.39元/股，總交易作價為91.98億元。
公告顯示，中船科技本次重組標(biāo)的之一中國海裝主要從事大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及核心零部件的開發(fā)研制、生產(chǎn)、銷售。其風(fēng)電整機(jī)設(shè)計及關(guān)鍵技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平、國際先進(jìn)水平，擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的2MW級、3MW級、4MW級、5MW級、8-10MW級及更大容量風(fēng)電機(jī)組關(guān)鍵技術(shù)，擁有兩項國家級研發(fā)平臺，其中“國家海上風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)研究中心”的學(xué)術(shù)委員會由6位兩院院士領(lǐng)銜。
標(biāo)的之一中船風(fēng)電主要從事風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的投資、開發(fā)與運(yùn)營管理以及新能源工程建設(shè)服務(wù)。截至2022年6月末，中船風(fēng)電已獲核準(zhǔn)在建或待建風(fēng)電場共7個，合計裝機(jī)容量為1049MW；在運(yùn)營的控股風(fēng)電場共6個。
中船科技指出，本次重組標(biāo)的資產(chǎn)為新能源行業(yè)資產(chǎn)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的制造、風(fēng)電場和光伏電站的開發(fā)與運(yùn)營、新能源工程建設(shè)服務(wù)等，將有利于上市公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，夯實(shí)上市公司資產(chǎn)規(guī)模及盈利規(guī)模，并借助上市公司的資本平臺功能，推進(jìn)風(fēng)電業(yè)務(wù)板塊發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化上市公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升上市公司質(zhì)量。
根據(jù)備考合并財務(wù)報表顯示，本次交易完成后，2022年6月末，中船科技的資產(chǎn)規(guī)模將較重組前增加415.01%，達(dá)到390.31億元；歸母凈利潤將較重組前增加631.66%，達(dá)到3.22億元；毛利率將較重組前提升2.19個百分點(diǎn)。
分析人士稱，本次資產(chǎn)重組擬收購風(fēng)電等新能源業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，一方面是中船科技對國家“雙碳”重大戰(zhàn)略、全面深化國有企業(yè)改革的響應(yīng)，另一方面也是中船科技積極把握新能源行業(yè)發(fā)展機(jī)遇的重要舉措，將為公司可持續(xù)發(fā)展注入新動能。（聶品）
