風(fēng)電新增裝機(jī)有望重回增長(zhǎng)軌道，哪些概念股具備增長(zhǎng)潛力？
據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)容量為37.63GW，同比減少20.9%，主要是由于經(jīng)過(guò)搶裝潮后2022年海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)短暫進(jìn)入階段性低谷期；2023年一季度，國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)容量為10.40GW，同比增長(zhǎng)31.65%。其中，3月新增裝機(jī)量達(dá)到4.56GW，同比增長(zhǎng)110.14%，反映出當(dāng)前風(fēng)電裝機(jī)需求的向好趨勢(shì)。
進(jìn)入4月以來(lái)，山東、福建、廣東、浙江等地區(qū)海上風(fēng)電開(kāi)工明顯，國(guó)電投山東900MW項(xiàng)目核準(zhǔn)、華能廣西競(jìng)配型項(xiàng)目發(fā)布詢價(jià)公告。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，廣東、福建、江蘇等地從下半年開(kāi)始陸續(xù)會(huì)有競(jìng)配項(xiàng)目推出。
風(fēng)電行業(yè)已逐步進(jìn)入成長(zhǎng)新周期
在“雙碳”目標(biāo)指引下，全球能源結(jié)構(gòu)重塑，風(fēng)電成為推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型的重要抓手，疊加風(fēng)電項(xiàng)目自身經(jīng)濟(jì)性的驅(qū)使，風(fēng)電行業(yè)已逐步進(jìn)入成長(zhǎng)新周期。
4月12日，國(guó)家能源局印發(fā)《2023年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》。其中提出，穩(wěn)妥建設(shè)海上風(fēng)電基地，謀劃啟動(dòng)建設(shè)海上光伏，大力推進(jìn)分散式陸上風(fēng)電和分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)，科學(xué)設(shè)置各省(區(qū)、市)的消納責(zé)任權(quán)重，全年風(fēng)電、光伏裝機(jī)增加1.6億千瓦左右。
中銀證券認(rèn)為，當(dāng)前已招標(biāo)未并網(wǎng)風(fēng)電項(xiàng)目存量空間較大，足以支撐2023年風(fēng)電新增裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)快速提升，全年新增裝機(jī)量或有望達(dá)到90G~100GW。
廣發(fā)證券預(yù)計(jì)，2023年風(fēng)電裝機(jī)量預(yù)計(jì)在70G~80GW，其中海上風(fēng)電預(yù)計(jì)裝機(jī)10GW左右，招標(biāo)量會(huì)達(dá)到13G~14GW，樂(lè)觀情形下可達(dá)20GW，主要原因是去年招標(biāo)多但開(kāi)工不理想、有項(xiàng)目積壓。今年實(shí)際落地開(kāi)工的會(huì)更多，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)40％，海上漂浮式風(fēng)電也在持續(xù)推進(jìn)。
11只風(fēng)電概念股
一季度凈利潤(rùn)翻倍
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年一季度風(fēng)電概念股中，超半數(shù)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，其中11股凈利潤(rùn)翻倍增長(zhǎng)。天順風(fēng)能、陽(yáng)光電源、嘉澤新能、振江股份、通達(dá)動(dòng)力等凈利潤(rùn)增速排在前五位。
天順風(fēng)能凈利潤(rùn)增速最高，公司2023年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.97億元，同比增長(zhǎng)超5倍。公司是風(fēng)塔細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，核心產(chǎn)品的產(chǎn)、銷(xiāo)量全球領(lǐng)先。截至2022年底，公司塔筒產(chǎn)能合計(jì)約100萬(wàn)噸/年。今年一季度末，公司前十大流通股東中出現(xiàn)2只養(yǎng)老金組合、2只社保基金組合。
從機(jī)構(gòu)持倉(cāng)情況來(lái)看，今年一季度末，風(fēng)電概念股合計(jì)獲得1214家機(jī)構(gòu)持倉(cāng)（注：未剔除單家機(jī)構(gòu)重復(fù)持倉(cāng)情況）。機(jī)構(gòu)持倉(cāng)家數(shù)靠前的是陽(yáng)光電源、天順風(fēng)能、東方電氣、東方電纜、明陽(yáng)智能等。按照持倉(cāng)占流通A股比例計(jì)算，11只概念股機(jī)構(gòu)持倉(cāng)占比超五成，如電投產(chǎn)融、江蘇新能、福能股份、中材科技、甘肅能源等。
二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，截至5月10日收盤(pán)，今年以來(lái)風(fēng)電概念股平均下跌0.19%，弱于同期上證指數(shù)。濮陽(yáng)惠成、新強(qiáng)聯(lián)、東方電纜、明陽(yáng)智能、好利科技等5股跌超20%。
經(jīng)過(guò)大幅調(diào)整，不少風(fēng)電概念股估值水平進(jìn)一步下移。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至5月10日收盤(pán)，11只風(fēng)電概念股滾動(dòng)市盈率低于20倍。市盈率最低的是福能股份，公司滾動(dòng)市盈率為9.8倍，其次是中材科技、中閩能源等。
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