隨著中報季落下帷幕，儲能頭部公司上半年起起伏伏躍然呈現(xiàn)于報表中，儲能產(chǎn)業(yè)也在螺旋中掙扎上升。
繁榮背后儲能底下早已暗流涌動，市場“搏殺”帶動電芯價格不斷下探。
InfoLink數(shù)據(jù)顯示，截至8月31日，280Ah磷酸鐵鋰儲能電芯含稅價均價為每瓦時0.33元，環(huán)比下跌4.4%。314Ah磷酸鐵鋰儲能電芯含稅價均價為每瓦時0.34元，環(huán)比下跌 2.9%。
從2023年初的0.9元/Wh降至如今的0.3元/Wh，價格跌去三分之二實屬意外。
這背后固然有上游碳酸鋰價格帶動電芯價格下滑的原因，也有激烈市場競爭背景下，企業(yè)不得已舍棄毛利率搶市場所致，這些都可以從各家公司的半年報中窺知一二。
隨著價格戰(zhàn)的延續(xù)，行業(yè)悄然“洗牌”，電芯早已是巨頭的地盤。InfoLink數(shù)據(jù)顯示，上半年前十大電芯廠家占據(jù)了91%的全球市場份額。
進入下半年，儲能市場競爭有愈演愈烈之勢，各家廠商謀劃新的增長邏輯，或謀求出海，或謀求垂直一體化。但當下競爭態(tài)勢也讓企業(yè)不容犯錯，保持合理利潤，實現(xiàn)可持續(xù)性經(jīng)營更為重要。
在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時，TrendForce集邦咨詢分析師王健提到，儲能企業(yè)當下應更加注重以下幾個領域的能力：技術創(chuàng)新（電芯、3S、系統(tǒng)集成）、成本控制、商業(yè)模式創(chuàng)新、運維服務。
儲能價格下滑影響營收
“寧王”還是那個寧王，電芯出貨量穩(wěn)居第一，更為“恐怖”的是系統(tǒng)集成端的能力逐步呈現(xiàn)，上半年穩(wěn)居直流側(cè)儲能出貨量全球第一。
從儲能板塊的營收情況來看，寧德時代儲能系統(tǒng)營收288.25億元，同比增長3%。儲能業(yè)務營收占其總營收的比例達到17.28%。
億緯鋰能超越了比亞迪也超越了自己，儲能電芯出貨量僅次于寧德時代。從半年報看，億緯鋰能儲能電池出貨量已大幅超過動力電池。
上半年，大儲電芯行業(yè)前二領先優(yōu)勢明顯，寧德時代出貨超40GWh，億緯鋰能出貨接近15GWh。
緊隨其后分別為瑞浦蘭鈞、海辰儲能與比亞迪。而六至十名企業(yè)中，中創(chuàng)新航上量明顯，繼續(xù)保持對行業(yè)前五的沖擊，而韓國電池廠商逐漸在這場競爭中掉隊。
與此同時，包括陽光電源、南都電源在內(nèi)的儲能企業(yè)，今年上半年儲能板塊營收出現(xiàn)下滑。陽光電源儲能業(yè)務營收為78.16億元，同比下降8.30%，儲能是其唯一出現(xiàn)負增長的主營業(yè)務；南都電源則在鋰離子電池系統(tǒng)產(chǎn)品方面實現(xiàn)營收18.20億元，同比下降39.56%。
從各家上市公司財報中窺知，影響公司營收的因素中，儲能全產(chǎn)業(yè)鏈價格下降是核心原因。
據(jù)CNESA統(tǒng)計，國內(nèi)新型儲能系統(tǒng)今年上半年中標均價為0.676元/Wh，同比下降49%，幾乎腰斬。
進入八月后，由于儲能招標項目加大對314Ah電芯的采購力度，314Ah訂單規(guī)模持續(xù)增長，原有的280Ah庫存電芯的集體出清，推動價格進一步探底，觸及每瓦時0.30元人民幣以下的低價，觸及企業(yè)的成本線，或?qū)⒅苯佑绊憙δ芷髽I(yè)的營收。
中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長王澤深透露，目前，300Ah+產(chǎn)品在全球大儲市場占有率已接近30%。
InfoLink指出，當前電芯價格已經(jīng)跌至歷史低位，雖然下跌幅度有所減緩，但短期內(nèi)電芯產(chǎn)能依舊持續(xù)供過于求的狀態(tài)，部分廠商為保持開工率仍將采用低價策略獲取訂單，電池級碳酸鋰價格跌破每公噸8萬元人民幣也為儲能電芯價格的進一步下跌創(chuàng)造空間，下半年行業(yè)仍然會面臨價格戰(zhàn)。
競爭壓力加劇的背景下，除了拼價格之外，廠商還需提高電芯一致性，解決散熱等潛在安全問題來保障產(chǎn)品質(zhì)量，提升品牌影響力以避免在行業(yè)洗牌階段中出局。
近期，在2024世界動力電池大會上，億緯鋰能董事長劉金成表示，未來儲能系統(tǒng)的成本下降，主要依靠的不是電芯的成本下降，而是系統(tǒng)標準化的成本下降。因此在未來一段時間，儲能電芯的價格總體應該保持穩(wěn)定，甚至高一點，對產(chǎn)業(yè)才是健康的。行業(yè)應該聚焦于在技術創(chuàng)新和性能提升方面，提升儲能電芯的市場價值，而不能再去靠一味降低價錢的方式競爭。
儲能出海是“蜜糖”還是“砒霜”？
儲能行業(yè)在震蕩中上行，國內(nèi)大儲競爭激烈，工商業(yè)儲能暫未看到大規(guī)模放量的基礎上，海外儲能市場便成為國內(nèi)廠商覬覦的一塊大蛋糕。
今年，陽光電源宣布攜手一家總部位于沙特阿拉伯的投資控股公司Algihaz簽約了容量達7.8GWh的儲能項目，引起陽光電源股價大幅走高，盤中最高漲幅超10%。
該項目也刷新了此前華為數(shù)字能源在沙特簽訂的1.3GWh全球最大離網(wǎng)儲能項目的記錄。
憑借著優(yōu)質(zhì)的海外儲能訂單，上半年陽光電源儲能系統(tǒng)的毛利率高達40.08%，比上年增加12.61個百分點。
除此之外，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、南都電源、瑞浦蘭鈞、陽光電源、阿特斯等頭部廠商。今年以來，海外獲取訂單的速度都在提速。
南都電源對國內(nèi)和國外儲能系統(tǒng)的毛利率進行單獨披露，國內(nèi)儲能系統(tǒng)毛利率24.29%，國外儲能系統(tǒng)毛利率32.22%，國外比國內(nèi)高出近8個百分點，可見海外儲能市場盈利水平要高出國內(nèi)一截。
不過，也有業(yè)內(nèi)人士提醒，儲能出海并非如報表中如此“賺錢”，當中蘊含著各種隱性成本。
TrendForce集邦咨詢分析師王健在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示，中企出海在國際化過程中會面臨諸多挑戰(zhàn)。如政策和監(jiān)管的不確定性：不同國家的能源政策、儲能補貼、市場準入標準和碳排放法規(guī)等存在較大差異。
部分國家對可再生能源和儲能有明確的激勵政策，而其他國家的政策可能相對滯后，更多的是出于消費者為保障穩(wěn)定用電而涌現(xiàn)的采購需求。
此外，還會出現(xiàn)原應發(fā)放的補貼因政府換屆、財政壓力過大而暫停發(fā)放的情況；市場準入壁壘：一些國家可能設置較高的市場準入門檻，包括本土化生產(chǎn)要求、技術標準、認證流程等。
例如，歐美市場通常有嚴格的安全和環(huán)保標準，亞洲、拉美等新興市場則可能要求較強的本地合作伙伴或高比例的本地生產(chǎn)。供應鏈和物流挑戰(zhàn)：在地緣問題、貿(mào)易摩擦日益常態(tài)化的背景下，出海企業(yè)或?qū)⒚媾R運輸成本上升、海運時間拉長，出現(xiàn)延期交貨等現(xiàn)象。
“美國儲能價格很高，而且美國的準入門檻也高，但它隱含的成本和罰款不可忽視。在與海外客戶簽訂合同時必須嚴格謹慎，避免因合同細節(jié)而引發(fā)的潛在糾紛?！比鹌痔m鈞副總裁易輝瓊表示。
對于新進入海外的企業(yè)來說，以低價策略搶占市場并非明智之舉。易輝瓊提醒道：“很多企業(yè)試圖以低于國內(nèi)市場20%的價格進入海外市場，但實際上他們的成本遠遠不止這個數(shù)。我希望中國企業(yè)能夠團結(jié)一致，避免價格戰(zhàn)導致的雙輸局面?！?/p>
