◆ 烏克蘭危機(jī)導(dǎo)致的國(guó)際油氣供需格局改變和市場(chǎng)切換將對(duì)全球油氣供應(yīng)鏈造成巨大沖擊，如果需求側(cè)沒有發(fā)生劇變，油氣價(jià)格在未來幾年將大概率保持在高位。同時(shí)，全球能源市場(chǎng)切換過程將導(dǎo)致油氣供應(yīng)鏈的混亂狀況持續(xù)多年，傳統(tǒng)能源價(jià)格整體將維持在比較高的水平。
? ?◆?國(guó)際局勢(shì)突變使各國(guó)意識(shí)到能源安全的重要性。能源安全問題和應(yīng)對(duì)氣候變化的雙重壓力給全球新能源發(fā)展提供了可持續(xù)的動(dòng)力。全球新能源發(fā)展步伐將進(jìn)一步加快，而不是減緩。
◆?中國(guó)擁有全球最大和最具發(fā)展?jié)摿Φ娘L(fēng)電光伏市場(chǎng)，可以通過加大投資和政策支持力度，在新能源產(chǎn)業(yè)培育中國(guó)優(yōu)勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)力，讓新能源產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)走在全球前沿。
◆?能源國(guó)企要把握碳中和進(jìn)程中的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，將未來幾年作為全面低碳轉(zhuǎn)型的重要窗口期，積極盡早地入局新能源系統(tǒng)。
烏克蘭危機(jī)將引起國(guó)際油氣市場(chǎng)切換，對(duì)全球油氣供應(yīng)鏈造成巨大沖擊，極大地改變世界能源供應(yīng)格局。油氣市場(chǎng)切換引起的油氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后將制約油氣貿(mào)易，導(dǎo)致交易不暢和交易成本提升。因此，未來幾年，國(guó)際化石能源價(jià)格將可能持續(xù)保持在高位。烏克蘭危機(jī)下的能源價(jià)格上漲和供應(yīng)格局變動(dòng)引發(fā)了世界各國(guó)對(duì)能源安全的憂慮。為保障能源供應(yīng)安全和實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型，各國(guó)將加快新能源發(fā)展速度，新能源系統(tǒng)性競(jìng)爭(zhēng)力將得到提升。持續(xù)高位的能源價(jià)格將給我國(guó)能源國(guó)企轉(zhuǎn)型提供基本條件，未來幾年將成為能源國(guó)企低碳轉(zhuǎn)型的重要窗口期。
全球能源格局出現(xiàn)巨變
新冠肺炎疫情全球大流行對(duì)國(guó)際能源供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊造成了能源供需時(shí)間和空間錯(cuò)配，導(dǎo)致國(guó)際油氣價(jià)格在2021年大幅度上漲，并由此增加了全球通貨膨脹壓力，影響經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程。正當(dāng)全球各國(guó)期待能源供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈盡快修復(fù)，以使高油氣價(jià)格回落緩解通脹壓力之時(shí)，接踵而至的烏克蘭危機(jī)又使國(guó)際油氣價(jià)格上了一個(gè)臺(tái)階。
烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后，以歐美為代表的西方國(guó)家紛紛對(duì)俄羅斯進(jìn)行多輪經(jīng)濟(jì)制裁。然而，歐盟的油氣供應(yīng)嚴(yán)重依賴俄羅斯。在2021年歐盟進(jìn)口的天然氣中，有45%來源于俄羅斯，占?xì)W盟天然氣總消費(fèi)量的近40%，同時(shí)俄羅斯原油占?xì)W盟原油進(jìn)口比例達(dá)到了27%。制裁對(duì)油氣供應(yīng)鏈的沖擊引致國(guó)際油氣價(jià)格飆升，歐盟主要經(jīng)濟(jì)體的電價(jià)也聯(lián)動(dòng)上漲，不斷突破歷史新高。油氣價(jià)格和電價(jià)暴漲成為推動(dòng)歐盟通脹率大幅度上升的一個(gè)重要因素。
烏克蘭危機(jī)引發(fā)了各國(guó)對(duì)能源安全的普遍擔(dān)憂，一場(chǎng)全球能源供應(yīng)格局的大調(diào)整正在進(jìn)行中。
一是國(guó)際油氣市場(chǎng)切換將成為大概率事件。隨著歐盟準(zhǔn)備與俄羅斯油氣市場(chǎng)脫鉤，以及俄羅斯正在尋求新油氣銷售渠道，全球油氣供給市場(chǎng)將重構(gòu)版圖。2022年4月，俄羅斯宣布未來油氣出口將從歐洲逐步轉(zhuǎn)移到其他市場(chǎng)，比如非洲、拉丁美洲和亞太地區(qū)國(guó)家。同時(shí)，俄羅斯還提出有必要加快包括鐵路、管道和港口在內(nèi)的油氣出口的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以增加對(duì)非洲、拉丁美洲和亞太地區(qū)國(guó)家的能源出口，以及在西西伯利亞和東西伯利亞間建造新的石油和天然氣管道，以提高油氣資源供應(yīng)轉(zhuǎn)移能力。歐盟也在努力擺脫對(duì)俄羅斯油氣的依賴。2022年3月，歐盟委員會(huì)發(fā)布“REPowerEU”計(jì)劃，力求在2022年將俄羅斯天然氣進(jìn)口量減少2/3以上，同時(shí)歐盟還將通過采取節(jié)能和增加可再生能源等具體措施，計(jì)劃到2027年全面擺脫對(duì)俄羅斯油氣的進(jìn)口依賴。
二是烏克蘭危機(jī)導(dǎo)致的國(guó)際油氣供需格局改變和市場(chǎng)切換，將對(duì)全球油氣供應(yīng)鏈造成巨大沖擊，如果需求側(cè)沒有發(fā)生劇變，油氣價(jià)格在未來幾年將大概率保持在高位。這是因?yàn)橥瓿捎蜌馐袌?chǎng)切換過程需要時(shí)間。油氣市場(chǎng)切換除了尋找新的合作者，還需要油氣運(yùn)輸所需的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為保障。油氣市場(chǎng)的切換會(huì)導(dǎo)致部分已有的油氣運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施被棄用，但是新的運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)還需要增加巨額投資和建設(shè)時(shí)間。由于缺乏基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，油氣運(yùn)輸成本將非常高昂。比如，在短期內(nèi)，歐洲若要實(shí)現(xiàn)對(duì)俄羅斯油氣進(jìn)口的有效替代，勢(shì)必要從卡塔爾和美國(guó)等地區(qū)額外進(jìn)口油氣，但無論是卡塔爾還是美國(guó)，都尚未與歐洲建立大規(guī)模且穩(wěn)定的油氣輸送基礎(chǔ)設(shè)施。因此，雖然美國(guó)與歐盟已達(dá)成了150億立方米液化天然氣的輸送協(xié)議，但受制于供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施不足和運(yùn)力有限，美國(guó)短期內(nèi)難以解決歐洲的油氣短缺問題。
三是全球能源市場(chǎng)切換過程將導(dǎo)致油氣供應(yīng)鏈的混亂狀況持續(xù)多年，進(jìn)而造成全球能源市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，對(duì)全球能源市場(chǎng)產(chǎn)生很大影響。油氣價(jià)格上升將使全球能源消費(fèi)向煤炭?jī)A斜，導(dǎo)致全球煤炭供需矛盾加劇，推升國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格。因此，傳統(tǒng)能源整體價(jià)格將維持在比較高的位置。
全球新能源產(chǎn)業(yè)不是后退而是快進(jìn)
雖然烏克蘭危機(jī)對(duì)全球能源市場(chǎng)的影響可能長(zhǎng)期存在，并且擾亂了全球原有的低碳轉(zhuǎn)型的步伐與節(jié)奏，但是，烏克蘭危機(jī)引發(fā)的能源安全擔(dān)憂將使全球新能源發(fā)展步伐進(jìn)一步加快，而不是減緩。
隨著烏克蘭危機(jī)爆發(fā)，全球石油價(jià)格持續(xù)攀升，布倫特原油價(jià)格一度飆升至每桶139.13美元，WTI原油期貨價(jià)格最高達(dá)每桶130.5美元，比去年同期增長(zhǎng)近100%，創(chuàng)2008年以來最高值，能源供應(yīng)和能源價(jià)格均承受巨大壓力。高油氣價(jià)格無疑將阻礙全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，特別是全球正處于后疫情時(shí)代，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)本身較為薄弱，而烏克蘭危機(jī)的持續(xù)將使未來全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步遭受能源價(jià)格上漲以及生產(chǎn)供應(yīng)鏈擾動(dòng)的壓力，加大全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不確定性。
市場(chǎng)需要找到受國(guó)際局勢(shì)影響相對(duì)較小的能源替代，發(fā)展新能源（風(fēng)電光伏）成為減輕對(duì)傳統(tǒng)能源依賴的主要途徑。新能源的本土特征相對(duì)可以免受地緣政治和國(guó)際金融的干擾?？梢哉f，能源安全問題在本次地緣政治事件中受到前所未有的重視，各國(guó)更加重視能源本土化發(fā)展，通過加速新能源發(fā)展實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立。
為緩解能源供應(yīng)的沖擊，歐美國(guó)家除了尋求其他替代能源之外，加強(qiáng)新能源部署成為重中之重。歐盟雖然近期重新啟動(dòng)退役的燃煤電廠及核電廠，但這只是表象，歐盟已下決心擺脫對(duì)俄羅斯的能源依賴。歐盟委員會(huì)主席范德萊恩表示，歐盟越快轉(zhuǎn)向可再生能源、水電并提高能效，就越早能真正獨(dú)立掌控歐洲的能源系統(tǒng)。歐盟的“REPowerEU”計(jì)劃加快能源低碳轉(zhuǎn)型，通過加大對(duì)清潔能源和核能的投資，將可再生能源占比從目前的約22%提升至2030年的45%；風(fēng)電光伏裝機(jī)容量到2025年翻倍，到2030年達(dá)到目前的三倍，替代1700億立方米的天然氣需求；擴(kuò)大氫能在工業(yè)上的應(yīng)用規(guī)模。歐盟成員國(guó)紛紛提出加快發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)。比如，德國(guó)表示其實(shí)現(xiàn)100%可再生能源發(fā)電的時(shí)間表已從2040年提前至2035年。顯然，歐盟在手忙腳亂地應(yīng)對(duì)烏克蘭危機(jī)帶來的能源缺口而啟用煤炭和核電的同時(shí)，也在加快新能源發(fā)展。因?yàn)橹挥屑铀傩履茉窗l(fā)展，才有可能在保障能源供應(yīng)的同時(shí)，滿足碳中和的要求。
傳統(tǒng)能源退出必須建立在新能源安全可靠、可充足替代的基礎(chǔ)之上。目前各國(guó)新能源占比仍較小，難以對(duì)油氣形成有效替代，但是發(fā)展新能源系統(tǒng)是低碳轉(zhuǎn)型和保障能源安全、實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立等戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵。因此，全球新能源發(fā)展步伐將進(jìn)一步加快，而不是減緩。一是各國(guó)已意識(shí)到提升能源獨(dú)立的重要性，將進(jìn)一步推動(dòng)可再生能源發(fā)展的步伐。二是如果未來幾年傳統(tǒng)化石能源價(jià)格仍維持在比較高的位置，由于相對(duì)成本較低，以風(fēng)電光伏為代表的新能源產(chǎn)業(yè)將迎來一輪跨越式發(fā)展。
在新能源產(chǎn)業(yè)中培育中國(guó)優(yōu)勢(shì)
中國(guó)的煤炭?jī)?chǔ)量充足，在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中一直以煤炭為主，油氣在一次能源的占比近30%，因此海外高油氣價(jià)格給我國(guó)帶來的影響相對(duì)可控。然而，烏克蘭危機(jī)也給中國(guó)的能源安全敲響了警鐘，必須從戰(zhàn)略上高度重視能源獨(dú)立。唯有加速新能源發(fā)展，才有可能在保障能源供應(yīng)的同時(shí)，推進(jìn)“雙碳”進(jìn)程。
在目前的清潔能源中，風(fēng)電光伏的增長(zhǎng)潛力可觀，但占比仍然較小，其增長(zhǎng)速度無法跟上能源需求的增長(zhǎng)。同時(shí)，未來隨著各國(guó)對(duì)風(fēng)電行業(yè)的支持力度逐步加大，風(fēng)電裝機(jī)將以更高速度增長(zhǎng)。因此，需要加快風(fēng)電光伏的發(fā)展步伐。中國(guó)擁有全球最大和最具發(fā)展?jié)摿Φ娘L(fēng)電光伏市場(chǎng)，可以通過加大投資和政策支持力度，在新能源產(chǎn)業(yè)培育中國(guó)優(yōu)勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)力，讓新能源產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)走在全球前沿。
中國(guó)擁有著全球最大的化石能源系統(tǒng)，化石能源占一次能源結(jié)構(gòu)的比例近84%。能源國(guó)企是化石能源的主力供給者，因此，能源國(guó)企全面低碳轉(zhuǎn)型是實(shí)現(xiàn)碳中和的關(guān)鍵，應(yīng)擔(dān)當(dāng)保障能源安全和低碳轉(zhuǎn)型雙重任務(wù)。
企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型所需要的資本投入與企業(yè)盈利直接相關(guān)，較高的能源價(jià)格可以使化石能源國(guó)企獲得比較好的盈利，這為能源國(guó)企轉(zhuǎn)型提供了基本條件。能源國(guó)企需要把握碳中和進(jìn)程中的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，將未來幾年作為全面低碳轉(zhuǎn)型的重要窗口期，積極盡早地入局新能源系統(tǒng)，把高能源價(jià)格帶來的盈利投入到新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)中。
國(guó)家能源安全需要能源國(guó)企低碳轉(zhuǎn)型。由于能源電力涉及國(guó)家安全和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，能源國(guó)企未來將是保障中國(guó)能源安全供應(yīng)的主力，因此需要在新能源領(lǐng)域做強(qiáng)做大。在新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的早期階段，受益于國(guó)家強(qiáng)有力的財(cái)政補(bǔ)貼政策，民營(yíng)企業(yè)紛紛在全國(guó)布局新能源，主要投資在風(fēng)電光伏、電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域，為新能源產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式規(guī)模化發(fā)展作出了巨大貢獻(xiàn)。未來新能源領(lǐng)域有了能源國(guó)企的加入，將使我國(guó)的新能源產(chǎn)業(yè)更具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
能源國(guó)企從自身發(fā)展的角度也需要低碳轉(zhuǎn)型。2021年全球500強(qiáng)企業(yè)中，有21家中國(guó)傳統(tǒng)化石能源企業(yè)上榜，包括中國(guó)石油天然氣集團(tuán)、國(guó)家能源投資集團(tuán)、晉能控股等。未來全球500強(qiáng)企業(yè)中還會(huì)有許多大型能源企業(yè)上榜，但都將是大型新能源企業(yè)。這是因?yàn)?，碳中和將?dǎo)致傳統(tǒng)化石能源需求量大幅度下降，屆時(shí)無論傳統(tǒng)化石能源價(jià)格有多高，都不足以維持一個(gè)在全球500強(qiáng)所要求的體量。因此，能源國(guó)企若要保持全球競(jìng)爭(zhēng)力，本身就需要低碳轉(zhuǎn)型。
在轉(zhuǎn)型過程中，能源國(guó)企會(huì)遇到大量化石能源資產(chǎn)如何處置，固有的成熟生產(chǎn)模式如何改變，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊如何重新布局，相關(guān)就業(yè)人口如何轉(zhuǎn)移及安置等諸多棘手問題。中國(guó)擺脫對(duì)傳統(tǒng)化石能源的依賴需要經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)等各方面的深刻轉(zhuǎn)變，其中最重要的是能源國(guó)企的低碳轉(zhuǎn)型。能源國(guó)企可以成為清潔低碳安全高效的能源體系下的重要參與者和貢獻(xiàn)者。在碳中和目標(biāo)的倒逼下，能源國(guó)企需要拿出“壯士斷腕”的決心，逐步降低化石能源生產(chǎn)整體比重。
政府要鼓勵(lì)能源國(guó)企低碳戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，利用未來幾年高能源價(jià)格的時(shí)間窗口，引導(dǎo)能源企業(yè)在資金比較富余的時(shí)期將投資重點(diǎn)聚焦于新能源系統(tǒng)。一方面，通過制定相應(yīng)法律法規(guī)，加強(qiáng)立法保障，督促國(guó)企在資金比較充裕的時(shí)候，盡快開展全面低碳轉(zhuǎn)型，并將國(guó)企的清潔低碳轉(zhuǎn)型列入考核。另一方面，給予能源企業(yè)相應(yīng)政策支持，盡可能采取市場(chǎng)化手段減少能源國(guó)企的轉(zhuǎn)型成本。例如，對(duì)于大規(guī)模投資建設(shè)的新能源及電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)給予適當(dāng)優(yōu)惠政策；對(duì)于目前成本很高和產(chǎn)業(yè)鏈不全的領(lǐng)域，如CCUS及綠氫等變革性低碳能源技術(shù)給予適度的稅收補(bǔ)貼。
結(jié)論
烏克蘭危機(jī)造成國(guó)際能源市場(chǎng)動(dòng)蕩，改變了未來世界能源供應(yīng)格局。首先，國(guó)際局勢(shì)突變使各國(guó)意識(shí)到能源安全的重要性，能源安全問題和應(yīng)對(duì)氣候變化的雙重壓力為全球新能源發(fā)展提供了可持續(xù)的動(dòng)力。其次，烏克蘭危機(jī)導(dǎo)致的能源市場(chǎng)切換將使化石能源在未來幾年維持比較高的價(jià)格，相應(yīng)提升了可再生能源的競(jìng)爭(zhēng)力，新能源產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪快速發(fā)展。
盡管國(guó)際油氣市場(chǎng)切換導(dǎo)致的高油氣價(jià)格對(duì)中國(guó)的通脹壓力和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響相對(duì)可控，但是從中國(guó)能源系統(tǒng)低碳轉(zhuǎn)型和保障國(guó)家能源安全角度出發(fā)，應(yīng)盡快發(fā)展新能源系統(tǒng)，通過加快推動(dòng)西北部大新能源（風(fēng)電光伏）、大運(yùn)輸（特高壓和氫能）和大電動(dòng)汽車的戰(zhàn)略，讓新能源發(fā)展立足于國(guó)內(nèi)，起到同時(shí)滿足低碳發(fā)展戰(zhàn)略和保障國(guó)家能源安全的作用。按目前新能源產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展情況，中國(guó)有機(jī)會(huì)站在世界新能源技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展前沿，并占有比較大的全球市場(chǎng)份額。
在碳中和進(jìn)程中，中國(guó)的能源安全在不同的時(shí)期具有不同的內(nèi)涵。從短中期來看，能源安全主要是結(jié)構(gòu)性問題。中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)決定了只要煤炭供應(yīng)穩(wěn)定，可以基本上保障充足穩(wěn)定的能源供應(yīng)。因此，短中期減少石油對(duì)外過高的依存度是保障能源安全的關(guān)鍵，這就需要依靠大力發(fā)展新能源系統(tǒng)和電動(dòng)汽車來實(shí)現(xiàn)。從中長(zhǎng)期來看，由于屆時(shí)風(fēng)電光伏在能源系統(tǒng)中的占比較高，電動(dòng)汽車已經(jīng)普及且規(guī)模龐大，化石能源和燃油車消費(fèi)都處于穩(wěn)步下降態(tài)勢(shì)，此時(shí)的能源安全將主要體現(xiàn)在能源系統(tǒng)的安全穩(wěn)定供應(yīng)，而龐大先進(jìn)的煤電系統(tǒng)將為碳中和“保駕護(hù)航”。
(作者：林伯強(qiáng)? 系嘉庚創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室研究員、廈門大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng))
