近日，首批四只中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)基金陸續(xù)發(fā)售。公募積極布局綠色債券市場，促進綠色金融發(fā)展。
南開大學金融發(fā)展研究院院長田利輝向《證券日報》記者表示，公募基金相繼布局綠債基金，反映出市場對綠色投資的高度認可。隨著“雙碳”工作的持續(xù)推進，公募基金積極布局綠債基金，既是對社會責任的履行，也是對市場趨勢的把握。
四只綠債基金陸續(xù)發(fā)售
4月30日，嘉實基金發(fā)布公告稱，嘉實中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金自5月6日至8月5日通過各銷售機構(gòu)公開發(fā)售。
5月6日，國海富蘭克林基金、宏利基金、東方基金也相繼發(fā)布同類產(chǎn)品的基金合同、招募說明書等，均定在5月9日開始發(fā)行。算上嘉實基金，四家公司發(fā)售的產(chǎn)品均含A、C份額，募集規(guī)模上限均為80億元，基金托管人均為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司。
有所區(qū)別的是，宏利中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金發(fā)行時間最短，自5月9日至5月31日僅17個交易日，而其他三家基金公司的產(chǎn)品發(fā)售期限截至8月份。
值得注意的是，上述四只產(chǎn)品暫不對個人投資者開放發(fā)售，四家基金公司在基金招募說明書中表示：“如未來本基金開放向個人投資者公開銷售或?qū)︿N售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告?！?/p>
上述基金跟蹤中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)，該指數(shù)由中債金融估值中心有限公司編制，該指數(shù)成分券由在境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通、發(fā)行期限5年及以下的支持綠色金融及普惠金融國家戰(zhàn)略落地的債券品種組成。
從債券構(gòu)成來看，該指數(shù)“幫優(yōu)扶優(yōu)”，信用評級高，其成分券需要滿足多個條件。具體來看，成分券為募集資金明確投向綠色、小微企業(yè)、三農(nóng)、脫貧攻堅、大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新領(lǐng)域的商業(yè)銀行債券及綠色政策性金融債券，不包含二級資本債券、次級債。信用評級方面，要求主體評級為AAA，信用債中債市場隱含評級為AAA-及以上。
排排網(wǎng)財富管理合伙人姚旭升向《證券日報》記者表示，我國綠色債券市場發(fā)行人主要為優(yōu)質(zhì)的國企和央企，投資價值受到市場的普遍認可，綠色債券在相同信用級別債券定價中具有一定優(yōu)勢。得益于政策的大力支持，一些中高評級、資質(zhì)較強的主體發(fā)行的綠色債券比相同評級、相同期限的普通債券具有一定利率優(yōu)勢。
田利輝進一步表示，綠債基金具有信用風險可控、投資品種流動性較好、整體投資風格穩(wěn)健等特征，適合投資人長期持有。
公募積極布局綠色金融
踐行綠色金融對于推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。
日前，央行等七部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進一步強化金融支持綠色低碳發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出支持證券基金及相關(guān)投資行業(yè)開發(fā)綠色投資產(chǎn)品，更好履行環(huán)境、社會和治理責任。
這加快了公募基金不斷深度融入綠色金融的步伐，以“綠色主題債券”為代表的綠色金融產(chǎn)品也在不斷加快出新。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，名稱包含“綠色債券”的基金共有2只（僅統(tǒng)計主代碼），分別為招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)和路博邁中國綠色債券，分別成立于2023年10月份、2023年9月份。截至5月7日，已有鵬華基金、摩根基金、寶盈基金申報的“綠色債券”相關(guān)基金產(chǎn)品材料獲受理。
姚旭升表示，基金公司密集布局綠色主題債券基金，是在綠色金融政策引導(dǎo)下，基金投資人和基金管理人共同踐行社會責任的體現(xiàn)。一方面，在“雙碳”目標下，綠債市場快速發(fā)展，投資者對于綠債的投資需求持續(xù)提升；另一方面，公募基金作為連接普通投資者和資本市場的橋梁，響應(yīng)國家政策，推出綠色投資類創(chuàng)新產(chǎn)品，能夠引導(dǎo)資金流向ESG企業(yè)，提高資本市場資源配置效率，推動企業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
姚旭升表示，未來ESG產(chǎn)品會成為公募基金的重要發(fā)力方向，隨著“雙碳”目標的推進和落實，綠債市場規(guī)模將會不斷壯大，債券投資者對該品種的認可度會持續(xù)提升。越來越多的機構(gòu)希望在投資端持續(xù)踐行綠色低碳理念，為綠債基金發(fā)展提供了更大的空間。
