《2023上半年環(huán)保細(xì)分市場(chǎng)數(shù)據(jù)觀察》上線，報(bào)告涵蓋環(huán)衛(wèi)篇、固廢投資運(yùn)營(yíng)篇、土壤修復(fù)工程篇、填埋場(chǎng)篇、水務(wù)投資運(yùn)營(yíng)篇等諸多環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)觀察。
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E20研究院從E標(biāo)通獲悉：2023年1-6月，全國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化市場(chǎng)共計(jì)中標(biāo)5058個(gè)環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目(含標(biāo)段)，年服務(wù)金額合計(jì)377.35億元/年，同比增加10.20%，合同額合計(jì)約1139.37億元，同比增加7.85%。備注：本文按照E20研究院對(duì)環(huán)衛(wèi)行業(yè)的定義和分類(lèi)對(duì)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目予以篩選。
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NO.01 3年期環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目年服務(wù)總額大幅增長(zhǎng)
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2023年1-6月，服務(wù)期>3年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目年服務(wù)總額為42億元/年；近5年，服務(wù)期為3年的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目年服務(wù)總額在大幅增長(zhǎng)，上半年服務(wù)期3年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目年服務(wù)總額為174億元/年；<3年的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目的年服總額自2022年開(kāi)始下降，2023年上半年仍呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2023年1-6月，服務(wù)期<3年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目年服務(wù)總額為161億元/年。
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圖1 3年(含)以上環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化市場(chǎng)近五年(2019-2023年)1-6月對(duì)比
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NO.02 3-9年期環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目平均單體年服金額3年漲幅2倍
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對(duì)比近3年不同服務(wù)年限的平均單體年服務(wù)金額發(fā)現(xiàn)，近三年(同期1-6月)，服務(wù)期在3至9年的單體年服務(wù)金額增長(zhǎng)最快，從2021年1-6月的1091萬(wàn)元/年，增長(zhǎng)至2023年1-6月的3309萬(wàn)元/年，漲幅近2倍。服務(wù)期≥10年的單體平均年服務(wù)金額略有下降，E20研究院會(huì)繼續(xù)關(guān)注2023年全年情況；服務(wù)期在1年以上，3年及3年以下的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目的平均單體年服務(wù)金額同樣在增長(zhǎng)，漲幅較為穩(wěn)定；服務(wù)期≤1年的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目的平均單體年服務(wù)金額變化不大。
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圖2 2021-2023年1-6月不同服務(wù)年限環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目平均年服務(wù)金額
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NO.03 鄉(xiāng)鎮(zhèn)域平均年服務(wù)金額首次超過(guò)城市域和縣域
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對(duì)2023年1-6月不同服務(wù)范圍環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目進(jìn)行平均年服務(wù)金額的計(jì)算，城鄉(xiāng)域?yàn)?861萬(wàn)元/年，城市域?yàn)?23萬(wàn)元/年，縣城域?yàn)?65萬(wàn)元/年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)域?yàn)?86萬(wàn)元/年。縱觀近4年同期平均年服務(wù)金額比較，鄉(xiāng)鎮(zhèn)域在2023年上半年平均年服務(wù)金額漲幅最大；其次是城鄉(xiāng)域環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目；服務(wù)縣城與和城市域的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目的平均年服務(wù)金額近4年處于正常波動(dòng)水平。
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圖3 2020-2023年同期不同服務(wù)范圍環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目平均年服金額
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NO.04 各區(qū)域環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)云變幻
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2022年，東北地區(qū)被物業(yè)保潔市場(chǎng)化延伸類(lèi)企業(yè)和市政綠化市場(chǎng)化延伸類(lèi)企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)化環(huán)衛(wèi)企業(yè)排在第三名，但在今年上半年，固廢、水務(wù)A方陣擴(kuò)張類(lèi)企業(yè)強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入，占領(lǐng)東北環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化市場(chǎng)29%的市場(chǎng)份額；且值得注意的是，地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場(chǎng)化未在該地區(qū)中標(biāo)項(xiàng)目。
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華中地區(qū)物業(yè)保潔市場(chǎng)化延伸和市場(chǎng)化環(huán)衛(wèi)企業(yè)勢(shì)均力敵，2022年該地區(qū)市場(chǎng)份額占比前二的是物業(yè)保潔市場(chǎng)化延伸類(lèi)企業(yè)、市場(chǎng)化環(huán)衛(wèi)企業(yè)，今年上半年占比排名前二的則是市場(chǎng)化環(huán)衛(wèi)企業(yè)、物業(yè)保潔市場(chǎng)化延伸類(lèi)企業(yè)。
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市政綠化市場(chǎng)化延伸類(lèi)企業(yè)2021年在西北地區(qū)的領(lǐng)先地位在2022年則由物業(yè)保潔市場(chǎng)化延伸類(lèi)企業(yè)以微弱優(yōu)勢(shì)取代。但今年上半年以占比46%的西北地區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化市場(chǎng)份額強(qiáng)勢(shì)回歸。
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圖4 2023年1-6月不同類(lèi)型社會(huì)資本在七大地理區(qū)中標(biāo)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目情況 (按年服務(wù)金額)
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NO.05 2023年1-6月環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)總體情況
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2022年度(第六屆)環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)分別是：北京環(huán)境有限公司、僑銀城市管理股份有限公司、盈峰環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司、中環(huán)潔集團(tuán)股份有限公司、北控城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司、康潔科技集團(tuán)有限公司、福龍馬集團(tuán)股份有限公司、玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司、勁旅環(huán)境科技股份有限公司、福建東飛環(huán)境集團(tuán)有限公司。
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2023年上半年，環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)共計(jì)中標(biāo)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目157個(gè)，其中3年及3年期以上環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目100個(gè)，年服務(wù)總額為35.3億元/年；10年及以上環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目8個(gè)，年服務(wù)總額為4.2億元/年。
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圖5 環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)中標(biāo)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化≥3年和≥10年項(xiàng)目情況(按年服務(wù)金額)
